有天晚上，哈里发哈伦·赖施德心情烦闷，招来宰相贾法尔，说道：“朕今夜烦躁，心神不宁，莫如与爱卿一起到巴格达的街上漫步，且看众百姓如何生活，但须更换衣袍假扮商人，以遮人眼目，莫叫人识破。”

贾法尔连连称善，答道：“遵命。”

于是二人即刻分别脱去王袍、官服，更换衣饰，扮成商人模样，带上卫士莫斯鲁，三人悄然出行，东走西看，不觉来到底格里斯河边，见到一个老翁坐于船头，便走上前施礼，说道：“老人家，请给个方便，让我们乘乘您的小船，这个第纳尔请您收下，算是您为我们辛苦一场。”

那老者道：“小人却是不敢，客官不知：每天夜晚，哈里发哈伦·赖施德便乘坐上官船在河中游乐，还派人招呼道：‘众百姓听着，无论老幼，无论尊卑，但凡此时敢乘船下河者，便斩首示众，严惩不贷。’此时，正是那官船就要开来的时分。”

哈里发与贾法尔连忙说道：“老人家！这两个第纳尔请您收下，务必让我们在您的船舱中暂时躲避，待那哈里发的官船一旦过去，我们立即出来就是。”

老翁认可，收下钱币，让他们进船。此时，官船已临近河心，只见烛光明亮，火把耀眼。老翁对他们说道：“我已讲过，哈里发每夜皆要来底格里斯河航行。”

片刻他又告诫道：“莫要掀开船幔。”

老翁一面说着一面将他们带进船舱，取出黑色幔帐将他们遮挡住，他们便只能在幔帐下观景。只见一人站立在官船的船头，手持赤金火把，点着沉香。他身着红袍，头上缠着曼苏尔缠头，一肩披一块红绣花面料，一肩挎一个绿丝绸口袋，内装沉香，用以点燃手中的火把；船上还立有一人，衣着与其相似，同样手持火把；船的左右两侧则站立着二百名奴仆，船的中间放着一把赤金宝座，一位美貌男子端坐其上，面容犹如满月，身着黑色长袍，缀有金线所绣的图案。他面前立着的那个人好像是宰相贾法尔，背后立着的那个手持宝剑的人，似乎是卫士莫斯鲁；此外他们还看见了二十位清客。

“贾法尔！”哈里发看见此种情景，不禁叫道。

“奴才在，主上有何吩咐？”贾法尔连忙说。

“这年轻人也许是我的一个儿子，不是麦蒙，就是艾敏。”

哈里发一面说一面继续端详着这位坐在宝座上的年轻人，但见他面容俊秀，举止文雅，不禁又回头招呼宰相：“贾法尔！”

“奴才在。”

“天哪！这青年没有忽略哈里发的任何做派，他面前立着的那个人，不就是你宰相贾法尔，他背后立着的那个人，不就是卫士莫斯鲁吗？这些清客也都像是我的清客们，这事真是让朕惊奇万分。”

“陛下，奴才何尝不是如此。”

此时，官船渐渐远去，离开了他们的视线。那老者才又将船划出来，叹道：“真主保佑，总算没有叫人撞见。”

哈里发又问：“老人家，那哈里发每夜都会来游底格里斯河吗？”

“回禀客官，他如此这般夜游已经整整一年。”

“老人家，明日还请您再在此处等候，我们将给你五个金第纳尔。因为我们是外地人，住在客舍，很想游玩逛景。”

那老者回答：“就按客官吩咐。”

于是哈里发、贾法尔与卫士莫斯鲁一行离开老人，打道回宫。他们脱去商人的服饰，换上王袍、官服，各就各位坐定，文武百官上朝议事，待到诸事议论完毕，众官员离去。

哈里发说道：“贾法尔，我们还要看那哈里发去。”

贾法尔与莫斯鲁笑起来，顿感心旷神怡，即刻更衣出门。他们从王宫便门走出，来到底格里斯河畔，看见那老艄公已经在此处等候，待他们刚上船坐定，那位哈里发的船也就驶过来了，他们扭头望去，乃见那船上的二百位随从已更换了新人，但火把依旧通明，那呼喊声仍然如同昨日一般。哈里发说道：“我的宰相，这件事情，如仅仅是耳闻，我便不信；如今是目睹，却由不得我不信。”

哈里发又接着对老者说道：“拿上这十个第纳尔吧，把小船划到那官船的对面。他们在明处，我们在暗处，我们能好好看看他们，他们却不能看见我们。”

老者回答：“遵命，客官！”

老人接过钱，依照吩咐，在官船的暗处把小船划过去，直至到达一个花园。

他们上得岸来，走进花园，看见众多仆役站在那里，还有一个配好鞍子、辔头的骡子，那位哈里发在众人簇拥之中骑上骡子前行，前面还有火把开道。哈里发、贾法尔与莫斯鲁混在众仆役中，一同向前走着，不想在火把通明中被人发觉。人们注视着这三位身穿商贾衣服的外乡人，陡生疑惑，便将他们三人带到那哈里发面前。那哈里发看了看他们，问道：“你们如何来此？为何此刻来此？”

“陛下，我们只是异乡来的商人，今日才到达，夜晚出来走走，不想碰到你们一行，就被您的仆从抓起，送到您的面前。这就是我们的故事了。”

那哈里发说道：“亏得你们是外乡人，你们平安无事了；要是你们是巴格达人，就绞死你们。”随后他看了他的宰相一眼，吩咐说，“陪着这些人去，今夜，他们是我们的客人了。”

“大王，奴才遵命！”

那宰相便领着他们到达一座宫殿前，宫殿威严、雄伟、壮观，高耸入云天，木门上也用黄金珍宝镶嵌着图案。他们进得门来，又见地毯铺在地上，窗帘低低垂下，桌椅等家具一应俱全，富丽堂皇，摄人心魄，让人无词形容描绘。