熊刚翻过山坡，凯欧蒂便立马掉头，跑进了幽深的密林中。熊在路上果然感觉到了有人要射杀自己，但是它想起了凯欧蒂的话，没有放在心上，只是径直往前走。就这样，凯欧蒂很顺利地把熊给干掉了，报了儿子的仇。然后他就地生了一堆篝火，把熊肉放在火上烤，自己则躺在旁边休息。

就在篝火的旁边是一棵巨大的杨树，树干长满了大裂缝，树林里的大风吹来，这些裂缝一张一合的，非常有趣。凯欧蒂觉得很好奇，便把自己的手伸进了一条大裂缝。谁知这时风突然停了，凯欧蒂的手便被紧紧地夹住了。不久，树林里飞来了几只乌鸦，把凯欧蒂在火上烤着的熊肉都给吃掉了，只剩下骨头了。等了很久，大风再次吹来，裂缝再次张开，凯欧蒂才得以脱身。他回到篝火边，把剩下的骨头敲碎了，吃里面的骨髓。凯欧蒂亲手打死了熊，却没能吃到肉，只能吃到骨头里的一点点东西。

最后，凯欧蒂把熊骨都聚拢到一起，对着骨堆说：“我有着非凡的神力。即使你把我杀了，我还是能复活。即使我的尸骨上长满了青草，两年后我依然可以重返人间。”凯欧蒂与老鹰到死亡之地

在很早以前，凯欧蒂有一个幸福的四口之家——他自己、妻子和两个可爱的孩子。而老鹰一家也同样如此，这两家人住在一起。后来，老鹰的妻子和两个孩子相继死去了，而没过多久，凯欧蒂也遭遇了同样的不幸，他伤心万分，痛哭欲绝。老鹰安慰道：“凯欧蒂，要节哀顺变。再伤心也无法救回你的妻子。不如现在准备好鹿皮等物品，我们一起到死神之地去吧。”在做好长途跋涉的准备后，凯欧蒂和老鹰一起，便向着夕阳的方向出发了。

凯欧蒂在地上走，鹰在天上飞，他们赶了好几天的路，来到一个大水塘边，看到水塘的对面零零散散的有一些房屋。

“喂，有人吗？我们要过河，把我们渡过去。”凯欧蒂大喊道。

没有人回答，四下如死一样的寂静。

“看来这里没有人，”老鹰很是失望，“我们白跑了。”

“也许他们在睡觉呢，”凯欧蒂突发奇想地说道，“死人可能白天睡觉，夜晚起来活动。咱们不如等到天黑吧。”

接近黄昏的时候，凯欧蒂唱起了奇怪的古歌。没多久，四个精灵走出了房子，驾着小船向他们划过来，和着凯欧蒂的歌声，精灵们用桨打着节拍。小船在水面上滑行着，向他们缓缓驶来。

精灵们的船抵达岸边后，凯欧蒂和鹰一起登舟向对岸渡去。当船快要抵达对岸的时候，他们听到阵阵的鼓声和歌舞声。

就在船靠岸的时候，精灵警告他们说，“别进屋，别四处张望，闭紧双眼，这里是圣地。”

“不过，我们又饿又冷，还是带我们进去吧！”凯欧蒂和鹰有些可怜兮兮地央求道。

于是，他们被带进一处草席搭成的大屋，屋子的四壁透光，众精灵正在随着古怪沉闷的鼓点唱歌跳舞。一位老太婆用一只编织的瓶子给他们端来一点海象油膏，让他们充饥。

凯欧蒂和鹰把四周从从容容地打量了一遍。屋子里布置得很漂亮，有很多精灵穿着节日的盛装，戴着美丽的贝壳，头上插着鲜艳的羽毛。月亮明晃晃地照亮了这里的一切。青蛙坐在月亮身旁。很久以前，自从跳到这里来以后，青蛙就一直跟随着月亮女神。它负责照顾月亮的日常生活，让月亮为唱歌跳舞的精灵照明。

老鹰和凯欧蒂仔细观察着，认出其中的几个精灵正是他们死去的亲友。但精灵们并没有注意到这里有外人。而且，谁也没留意凯欧蒂身边的那个小篮子。他打算把亲友的精灵放入其中带回人间。

到了黎明时分，精灵们纷纷离去，睡觉去了。凯欧蒂趁机把青蛙打死，并将它的皮囊披在自己身上。又到了天黑时节，精灵们返回屋里继续歌舞。但它们并不知道，站在月亮边披着青蛙皮的是凯欧蒂。

就在它们尽情歌舞的时候，凯欧蒂一口把月亮吞入腹中。黑暗中，老鹰迅速地把亲友们的精灵装进了凯欧蒂的篮子里，把盖子捂严，然后准备重返人间。

就这样，老鹰和凯欧蒂扛着篮子飞快地往回跑。走了三四天后，凯欧蒂听到篮子里传来很多声音，那是精灵们在争吵呢。

“周围的人都在推我，挤我。”一个精灵唉声叹气道。

“谁踩了我的脚？”另一个抱怨说。

“我们的手脚被压得受不了了！”第三人抱怨着。

“把盖子打开，放我们出来！”几个精灵在高声呼喊。

已经扛了很久了，凯欧蒂觉得很累，手中的篮子越来越沉重。而且他也很想把自己的亲友放出来透透气。

“把它们放出来得了！”凯欧蒂说。

“不行，不行！”老鹰坚决不同意。