上一次赛跑，兔子输了。他气得暴跳如雷，直后悔自己睡大觉。它决定再与乌龟赛一场。
兔子来到乌龟家，大声说：“龟老弟，上次你赢了，算你幸运。这回，我还要来与你比一比，决不会输给你。”乌龟点点头说：“好吧，咱们比一比。”兔子走后，乌龟心想：兔子一定不会睡大觉了，得想个法子，让我跑得比兔子快一些。乌龟眼珠子骨碌一转，哈哈，有了，他带好钱，到商场买了一个“无声无烟推进器”，把他装在自己的硬壳里，等着明天“亮相”。他想动物们准会对他的速度吃惊。
第二天，他俩来到赛场，许多动物也早早地来“坐山观虎斗”了。裁判员小猴拿起口哨，“嘘”地一吹，龟兔同时出发了，可乌龟不一会儿就被兔子甩在了老后。这时，乌龟悄悄地发动了推进器。怪事发生了，乌龟竟后来居上。全场呼叫起来。一会儿，就已经超过了兔子。可快到终点时，一条水沟拦住了去路。乌龟看了看几米宽的水沟，又回头看看兔子，见兔子被甩到几百米之外，乌龟骄傲起来，心想：这次冠军一定是我，假如我绕个大圈，你也追不上我，让我慢慢的游过去，等一会你吧！于是，乌龟跳下了水沟。突然它触到一阵疼痛，原来电子产品一碰水，就触电了。幸好，乌龟有硬壳保护，要不然，它就完了！乌龟忍着痛，游过了水沟。可糟糕的是：终点离它还有50米，推进器也坏了。50米，对乌龟来说，是多么漫长的路程啊！
再说那只兔子吧，这回可吸取了教训，一点儿也不松劲，很快越过了水沟，赶上了乌龟，冲向终点，获得胜利。
比赛以后，乌龟的秘密全被别人知道了。从此，乌龟再也不好意思参加任何比赛。