在森林里生活着一对聪明的兔兄弟,也生活着一只狡猾的老狐狸。这只老狐狸很想吃掉这对兔兄弟。这天,老狐狸来到兔兄弟门前说:“兔兄弟,我是你们的好伙伴,快点给我开门。”狐狸用粗哑的声音叫着。聪明的兔兄弟很快识破了他的诡计,就想了一个好办法,对狐狸说:“哦,原来是 好伙伴啊,正好老虎大哥也在,我们一起玩吧。”狐狸一听,下了一跳,连忙逃回了自己的老窝。兔兄弟想到老虎为了成为森林里最好的歌手,每天都在后山练声,兔兄弟录下了老虎的声音。老狐狸又来了,兔兄弟连忙放录音,狐狸一听,连忙逃得远远得,再也不回来了。兔兄弟过上了幸福的日子。