弗朗兹醒来的时候，外界的景物似乎是他梦境的一部分。他觉得自己蛰伏在一个墓穴内，从外面透进的一缕阳光像是一道怜悯的眼光。他伸出手去，觉得触到了石头，于是坐起身来，发觉自己裹着斗篷躺在一张舒适而芬芳的欧石南干草铺成的床上。一切幻景都已烟消云散，那几尊石像似乎是幽灵，在他睡梦中从它们自己坟墓钻了出来，他一醒这些幽灵全都销声匿迹了。他朝光线射来的方向走了几步，激荡人心的梦幻已消逝，接踵而至的是平静的现实。他看到自己是在一个岩洞中，于是向洞口走去，透过一扇拱形门框，看到了蓝莹莹的天空和蔚蓝色的大海。晨光下空气和海水都显得光彩熠熠，水手们坐在海滩上有说又有笑，离他们十步远的海面上，抛了锚的小船在轻盈地摇荡。
他在洞口站了一会儿，尽情享受那拂过他额头的清新柔和的海风，倾听那卷到海滩，又在岩石边留下一圈圈银白色泡沫的海浪拍击声。一时间他把一切思念抛置一边，完全沉浸在大自然万物间蕴藏的那种神圣的娟秀俊丽之中。人在荒诞怪梦初醒的时候，不都是这样的吗?接着，外部世界的那种如此宁静，如此纯真，如此宏伟的生活把他渐渐唤醒，梦境终究是虚无缥缈的东西，于是往事开始在他脑中回想起来。
他记起了自己怎样来到这小岛，怎样被介绍给走私贩子的一个头子，也记起了地宫如何富丽堂皇，晚餐如何丰盛甘美，又记起了自己如何咽下一匙大麻精。面对真切明晰的大白天，他不禁觉得梦幻中的一切都至少是一年前的事了，然而梦境在他脑际依然活灵活现，在他心灵中仍然占有重要的一席。在他的想象中，总时不时地看到，昨夜使他感到星光灿烂，并向他投以香吻的几位仙女中仍有一位同那些水手围坐在一起，或正穿行于峭壁旁，或在小船上悠荡。但除此以外，他的头脑完全清醒了，身体得到了充分的休息，脑子不再昏昏沉沉，而且正相反，他感到身心舒坦，觉得从来没有像现在这样可以自由自在地呼吸空气和晒太阳。于是，他兴冲冲地向水手们走过去，他们一看见他，就马上站起来，船长也迎了上去，说道：“森巴老爷留下话向阁下致意，他不能亲自向您告别，叫我们转达歉意。但是他希望您能原谅他，因为有件非常紧要的事召他去马拉加。”
“啊，原来是这样，我亲爱的加塔诺，”弗朗兹说道，“这一切都确实是真的了。这岛上确实有人请我去，极其殷勤地款待我，在我睡着的时候走了，是不是?”
“怎么会是假的呢?他的游艇扯满帆刚走远，假如您拿您的望远镜来看看，多半您能在那些船员中认出您的东道主。”加塔诺一面说，一面伸手向前边指去，果然有艘小船扬帆向科西嘉南端驶去。
弗朗兹拿起望远镜，调好焦距，朝加塔诺指的方向望去，加塔诺没有说错，那位神秘的陌生人正站在小船尾部，一手拿着望远镜向岸边望来。他穿的衣服正好是昨天晚上请客穿的，一手挥舞着手帕向岸上告别。弗朗兹于是掏出手帕，像对方一样挥舞起来，向他致敬。转瞬之间船尾上冒出一缕青烟，接着在船后优雅轻盈地飘浮，慢慢向天上升去，不一会儿弗朗兹隐隐约约听到一声炮响。“呵，您听到了没有?”加塔诺说，“这是在向您告别呢。”弗朗兹拿起他的马枪朝天放了一枪，但他并不指望这枪声能飘过那么大的距离传到游艇。
“阁下有什么吩咐吗?”加塔诺说。
“你们先给我点支火把。”
“啊，是的，我知道，”船长接着说道，“是想去找那间魔室的进口。遵命，阁下，只要您高兴，我就把火把给您拿来。我也一样，有过您这样的想法，还心血来潮试了三四次，最后也就不了了之。奇奥瓦尼，”他又说，“去点支火把，给阁下送来。”
奇奥瓦尼张罗了一下，于是弗朗兹举着火把走进地下的岩洞，加塔诺在后面跟着。从那张欧石南铺成的，还乱七八糟摊着的床，弗朗兹认出自己刚才醒来的地方。但是，他虽然用火把照遍了岩洞的上下左右，结果什么也没有查出来，只是从一些烟熏的痕迹上看出，在他之前已经有人同样徒劳无益地搜查过了。然而，这些花岗岩洞壁虽然像难以卜测的前程一样不可穿透，他还是不放过一尺地方而细细检查，一看到什么隙缝他就用他那把猎刀塞进去撬，一看到什么突出的地方他就用力往下压，希望能有什么地方塌下去。但是一切都没有用，他费了两个钟头搜查，结果什么也没有发现。最后他只好作罢，一旁的加塔诺却是很得意。
弗朗兹又回到岸边，这时那艘游艇看上去像是地平线上的一个小小的白点。他又用那望远镜望望，但是望远镜也不能帮他分辨出什么东西。加塔诺提醒他来这岛上原是为打山羊，也真是，他把正事早忘得一干二净了。于是他拿起他的枪，开始在岛上转悠起来，但是他那神情，倒像是在了却一种责任而不是在消遣玩乐。一刻钟的工夫他就射死一只大山羊和两只小山羊，可是这些山羊虽然是野生的，而且像羚羊一般的敏捷，但实在太像家养的山羊了，所以弗朗兹不觉得这是什么野味。另外，他心中牵挂的是其他更为强烈的念头。从昨天起他名符其实地成了《一千零一夜》的某个故事中的人物，他身不由己又被吸引到岩洞。他吩咐加塔诺在两只小山羊中挑一只烤了吃，然后不顾第一次的失败，接着开始第二次搜索。这一次查了很长时间，等他回来的时候，小山羊已经烤熟，午餐也准备好。弗朗兹来到昨天晚上那个神秘的东道主请他去共进晚餐的地方坐下，他看到那小艇宛如在浪峰间上下翩跹的海鸥，正一路朝科西嘉驶去。