故事要从唐三藏师徒四人修成正果说起。
话说唐三藏一行人来到了灵山雷音寺，不但取到了真经，还都修成了神佛之体，兴奋至极。但其中唯有八戒多有不满，他虽成了佛体，但徒有一个使者的名字，不及师兄大。便在回去的路上把佛祖骂了个猪狗不如，还立誓说：“如果我不报复一下它，我誓不罢休！”大家一定会问了，八戒已成仙了，为什么还会动凡心？其实大家遍观仙界便会得知了，像是玉帝也有这种动凡心的时候，卷帘大将打碎了白玉盏，便被万剑穿心。这就是一个很好的例子，所以说，成仙之人还是具有凡人的特性的。
没过几日，八戒便厌倦了和师父在一起的生活，索性飞去他的高老庄里娶亲去了。悟空和沙僧也请求师傅准他们二人离去。不愧是佛子，唐僧也不像以前那样刁钻了，细细思量了一番，认为既然大功告成，便索性将他二人放回了去，然后自己去面见唐王。
我们先将唐僧、沙僧和八戒放在一旁，但说这悟空。沙僧念及过去的情谊，便将悟空送到了傲来国，再回天宫。等沙僧走后，悟空变成了一个白衣秀才，逛进了傲来，傲来的景象与以前大不相同。如今傲来比往日大了许多，城墙外又建起了一道外墙，墙内新开了不少行当，还有一座专供宫内膳食与消遣的狩猎场所。此外，傲来国王又花巨资，寻访有道人士加盟。悟空走过了城内的皇桥，使个隐身循法，直飞入了皇宫大殿，想看看请到的都是些什么人。正待进入大殿，忽然发现内院的侧殿略有妖气，他立刻运起神威，抖抖精神，念起咒语，飞入了侧殿。他惊奇地发现中间原来是一个老道在仗剑作法，这老道白发银眉，披身白袍，手中舞着一把五行宝剑，哪五行？――“金”、“木”、“水”、 “火”、 “土”。腰间还插着一把不知名的剑。悟空端详许久，却破不出他是何怪，无计可施，只有暂且回避。
没想到这老道也是个纯阳之体，名成飞子，江湖之人称其为神道，迷神之法使其神出鬼没，剑法更是了得，连玉帝都佩服万分；他还能辨真假、识身法，只不能变化而已。最近两年来，一股无名之气侵入了凡世，不偏不正入了这道身里，催善变恶，罪恶不小，佛祖几次欲将其剿灭，但被其他事阻住，只好作罢。这成飞子近日施法迷上了傲来国王，不期被悟空看见，本待要直射住他，但为了保险还是运了半天神法。最后，他趁悟空转身时把五行剑施起法扔了出去，悟空感觉背后一阵风滑过，便知有暗器，运起神法打了过去，把个五行剑打出了本魂，仍然化回了五种物质。你道悟空功夫为何突增？一是因为悟空的身已变佛，施起法来是轻而易举的，刚刚的猛击其实只用了不足一半的力气。二是因为五行剑已离开了成飞子之手，力量脱半，造成了老道的失败，也是天数。
这老道看见悟空轻易破了他的剑法之一，气得青筋暴出，随手抽出那另一把宝剑。原来这把宝剑是古称的“神音宝剑”，这宝剑是用九天窟中的寒冰铸成的，把上和剑心里有天神的诅咒以及８１颗“寒冰宝钻”融于一剑，没有法力的人握剑即被冻死，只有法力高强的人才敢把握。这一点在剑出鞘的那一刻悟空也已明了，所以他一见这把剑就知这道士的来头不一般了，便运起神力准备战斗。为何不用兵器？其实悟空心中早已悟了，它知道真正的法力是不靠兵器的，只有这样才能成为真正的佛。那老道等不及了，举起宝剑，施了个“神阴永现”的法，抽出玉带里的两条小九股刀，合着神法的金光射了出去。悟空没注意，身上早中了一刀。他顿时感觉手脚软弱无力，赶紧施出“武候”之法，化作金光逃离了这里，飞入了佛光宝殿。
在佛祖的劝说下，他终于领悟了法术在于修炼的真谛，便退居山中自行修炼，终于成为了一个三界公认的万神之主。这便是后来的玉帝传人。