话说唐僧三徒弟取经归来，各个过上了幸福的生活，一眨眼，中秋节到了，看着天上圆圆的月亮，三个徒弟不由得产生了思乡之情，于是，经过玉皇大帝与唐僧的允许，三人都回家探亲去了。
孙悟空回到了花果山
孙悟空回到了花果山，大小猴儿都围了上来：“大王，您可回来了！我们盼得您好苦啊！瞧着天上月，心里念着您，我们想死您了！”“I have a小灵通，告诉你们电话号码了呀！”“花果山没信号，打也打不通，连100公里前面的山岭上也没有信号，我们的兄弟为了找信号不知走了多少公里了！”孙悟空感动的涕泪满襟，他大叫：“好猴儿们，快到水帘洞，本大王摆宴，你们等着，我去去就来！”说完，一个跟头翻到南海，摘了许多桃李枣，又到了天宫，要了几瓶琼浆玉酒，摘了几个蟠桃，回山去也！
在水帘洞，猴儿们已设好宴席，正等大王回来，孙悟空一落地，便让猴儿们拿好酒果，猴儿们进进出出，好不热闹！
酒宴开始了，猴儿们品尝着美酒仙果，大赞好吃，席间，四员老将对孙悟空说：“大王，在下等知大王回来，特意派小猴表演节目，为您接风，”说完，一只只小猴翻起了跟头，玩起了竖蜻蜓，乐得大家合不拢嘴，孙悟空看着看着，突然想：让小猴表演给师父看看！想到这，他立刻大喊：“Stop！” 四员老将问：“大王，What matter？” 孙悟空说：“俺师父从来没看过这个，我让他看看去。” 猴儿们十分高兴，四员老将却面带难色：“大王，这么多猴子，又不会飞，怎么去天宫？”孙悟空说：“不急”他拔下毫毛，变成一艘大飞船，猴儿们边走边看，进了飞船。
猪八戒直奔高家庄
却说猪八戒一到凡间，便直奔高家庄，让岳父与妻子好好吃了一顿它从天上带回的美味，岳父笑呵呵地说：“咱女婿变乖了！真好！”这时，翠珍的姐姐也来了，还带上了她们的baby，大家其乐融融，突然，猪八戒的小灵通响了，“喂？”猪八戒按下接听键，“猪老弟么？”小灵通里传出孙悟空的声音，“我想带下猴儿们去天宫给师父表演，请你一起看怎么样？”“ok，ok，very good!”猪八戒笑眯眯地说。“那我派飞船来接你，goodbye。” “ok，ok!”猪八戒笑得合不拢嘴，随后挂了小灵通傻傻的笑，“女婿，怎么了？”猪八戒笑着对大家说：“孙悟空请我看表演，他来接我。话音刚落，一艘飞船停在了门口，大家乐呵呵地坐了上去。
沙悟净去了流沙河
还有一个沙和尚，他也去了流沙河，当他正在练他的强壮肌肉时，却被什么东西碰了碰脚，他一看，呵！好一条金光闪闪的大鲤鱼！足有40多斤重！随后又发现了第二条、第三条……足足有8条！他刚刚准备打小灵通给大哥二哥，小灵通却响了，他一看，是猴哥的电话，“喂？悟净么？我约你来看表演，猪老弟也在这儿，我们乘飞船来接你！”“Yes，Yes，我正想告诉你，我捉到8条金鲤鱼，一起吃，ok？”“Yes，all right。”于是，飞船又接走了沙悟净。
中秋联欢会
三兄弟来到了天宫，向玉帝申请。玉帝说：“春节有春节联欢会，中秋就叫中秋联欢会吧！”王母娘娘又大摆宴席，请来众多天神，但独有观音菩萨因不在家而没来。在宴会上，夜光杯里斟上了琼浆，盘子里放着镇元大仙的人参果，桃园里的大中小仙桃，锅里煮着沙和尚的八尾金鲤鱼……各种好东西会聚一堂，再加上孙悟空的猴戏，猪八戒沙僧的小品，七仙女的舞蹈……大家乐不可支，二郎神因念哮天犬有病不能前来，特意用第三只眼睛向小灵通发射图象，以便让哮天犬也能看到，谁知一不小心发到了观音那儿，观音可急了，奔入堂对孙悟空大嚷：“你这泼猴！表演干吗不叫上我！明个儿到我这儿来！我要你重演一遍！”众人看了，更乐了，他们打趣地说：“悟空啊！委屈一下，明个儿再演一遍，ok？” “Yes，Yes。”孙悟空连声答应，准备在龙吟虎啸年藏龙卧虎月龙腾虎跃日进行第二次表演，朋友们，你想看么？那么就快点乘飞船上天吧！那一定会让你大开眼界！