一个晨光明媚的早晨，雾气还如轻纱似的没有散，阳光就已透过朦胧的雾，洒下金色的、柔和的光。这时，一只画眉便欢快的歌唱了起来“唧唧，啾啾……”各种声音在他嘴里都成了和谐的音乐，她真称得上是位音乐家。人们也在这时醒来了，看着这么优美的景致，听着那么优美的歌声，仿佛沉醉于这美好的清晨。不由得洒下一大把米给画眉鸟吃。画眉便高兴地吃下米粒儿，欢快极了！
乌鸦看到这些可谓气急败坏，心想自己也要成为一个音乐家，让人们送上米粒儿给自己吃。于是，他飞到树林中，高兴地练习了起来：“呵——呵——”森林中的树叶听到这声音也为之颤抖起来，因为乌鸦的声音太难听了。但乌鸦却不觉得，继续高兴地唱：“呵——呵——”就这样，乌鸦练了整整一个下午，他以为自己已唱到了音乐家的水平了，便在这天傍晚，来到画眉早晨唱歌的地方，大声地、尽情地唱起来：“呵——呵——”顿时，夕阳的凄惨一时弥漫于人们之间。然而，乌鸦不知趣，更大声地喊了起来。于是，一块块石头从人们手中飞向了它……
负了伤的乌鸦怎么也想不通，为什么自己努力过，却不能成为音乐家。