从前有一只狗叫作午夜，一只猫叫作黎明，它们是一对形影不离的好朋友。但不幸却偏偏发生在它们的身上。
在一个凉爽的夏夜里，午夜突然生病了，而且非常严重，黎明看见了，非常伤心，但不知怎样救他，因此，它便去问这座城里无所不知的老牛。老牛住在一个非常安静的地方，谁都不知道。黎明为了能救活午夜寻访了许多处人家，终于，黎明找到了这个地方。
那里是一个人间仙境，用这个比喻一点也不夸张。黎明到了这个木屋前，对里面的老牛说：“老牛大伯，我的好朋友午夜生病了，可是不知怎样让他的病恢复过来，请您告诉我吧！”在里面的老牛说：“你的朋友用一般的药是治不好的，只能到断崖边取一只叫‘紫燕菱’的草，不然，任何药都救不了它的。”老牛接着又说：“那里一般谁都进不去，因为年那断崖非常陡峭，而且那种草也是非常难找到的，找到了也没那么简单，因为紫燕菱非常珍贵，所以肯定就会有人看管，那人正好是毒蝎魔女，毒蝎魔女的脾气谁都知道是不好惹的，要想拿到紫燕菱，只是一场梦而已，你愿意去吗？”“我愿意。”黎明非常肯定地说。
没过几天，黎明果然出发了，这路上有他想不到的困难：一条条毒蛇，路过墓地的幽灵……饿了，黎明就吃一些草，渴了，它就喝一点消息里的水，这种苦是谁也没有尝试过的。
它终于来到了断崖边，这个断崖看上去不是一般的断崖，比一般的断崖还要陡，常人是无法爬上去的，但是一种强大的力量使它有了这个勇气，这种力量就是友谊的力量。黎明一点一点爬上了断崖，刚要伸手抓那颗紫燕菱时，毒蝎魔女出现了，对它说：“要想拿到紫燕菱，就得用你的性命来交换！”“好。”这时，毒蝎魔女在吸取黎明的精华，在黎明还有最后一口气的时候，他对毒蝎魔女说：“我的一个好朋友病了，这有这种草才能救回他的命，请你把这棵草带给午夜，让他的病好起来。如果他问我怎么样，你就告诉他，我要去一个很远很远的地方，很长时间才回来，别叫他着急。”“好吧，你这个愿望我还是能帮你实现的！”毒蝎魔女冷笑道。说着，黎明便一命呜呼了。
随后，毒蝎魔女把药送到午夜那里，按照黎明的话对他说了一遍，午夜当真了。但没过几天，老牛到了那里告诉了午夜真相，午夜失声痛哭。
第二天，午夜便去了断崖，一头撞死在那里…………
这是多么令人感动的友谊啊！