小狐狸就是《小乌鸦与小狐狸》中的小狐狸，而“聪明鸟”是一只善良又非常聪明的鸟，和小乌鸦是好朋友．
因为小乌鸦告诉＂聪明鸟＂狐狸父子俩的种种恶行还叮嘱＂聪明鸟＂不要中了她们的诡计．
一天，＂聪明鸟＂在家看书，只听到＂砰、砰、砰的声音，往门眼一看，小乌鸦站在外面敲门呢，一打开门，＂聪明鸟＂就问：“小乌鸦有什么事”？小乌鸦说：我们出去玩一下，顺便去找些食物，“好啊”“聪明鸟”拍打着翅膀发出＂扑、扑、扑的声音。
它们来到一棵大树边听道“知了、知了”在一棵大树下有一张桌子，树枝上有一个笼子，笼子里有一只会说话的鸟，但却没有看见人的影子，桌上有一盘肉和几条小虫子，刚把肉和虫子叼起来。就听见“啪、啪、啪的几声，一只小鸟被猎人打伤了，趁这个时候，他们俩叼这肉和虫子飞走了。
在到其他地方玩的时候，”轰——“又传来了”滴答、滴答“下起大雨，他们俩来到一棵大树上避雨，这时候小狐狸全身湿漉漉的，向这边跑来，看见小乌鸦俩叼着肉，就说：“听说你们歌和舞都很好呢，你们能来一个吗，它们俩就不理它，小狐狸就开始大骂，他们俩就不理小狐狸。小狐狸就说：“是我不对，请你原谅”我”。小乌鸦他们说：“好我给你一块肉，但是肉是生的，我们帮你把肉做成一道菜，小狐狸不知道自己已经中计了。”“聪明鸟在做菜时候把石头，牙签、树枝加在里面，”嘀、嘀、嘀“菜做好了，放在一个纸盒子里。小狐狸在盒子的面上写着”儿子送给父亲神秘的礼物，又向小乌鸦要了彩带，把肉包成一个生日礼物盒。原来今天是老狐狸的生日，“聪明鸟”小声说：“今天刚好去整整狐狸父子。”
雨刚停，小狐狸赶紧向家跑，老狐狸见小狐狸为自己生日准备了一个礼物很高兴。晚上，吃肉时，刚把肉一咬，狐狸父子的牙齿“当、当、当”的落在地上，小狐狸很后悔，没检查肉。后来，父子吃东西只能吞下去，最后被咽死了。
小动物们都夸“聪明鸟”是好鸟，还举行联欢会，庆祝少了一害。一颗礼花窜向上空发出“嗵—嚓——”！