早上，太阳出来了，天气真好。两只毛毛虫到河边快乐地玩。
　　忽然，它们看见草地上有一块西瓜皮。
　　一只毛毛虫对另一只毛毛虫说：“我们把它放到河里，还能当船划呢。”
　　两只毛毛虫抬起西瓜皮，把它放到河里边。它们坐到西瓜船上，在河上划呀划呀，飘飘荡荡，来到了河对岸。
　　河对岸是一片青草地，青草地上有一片小树林。两只毛毛虫吃饱了饭，想到树林里做游戏。
　　一只毛毛虫对另一只毛毛虫说：“我们用西瓜皮做个摇篮吧。”
　　两只毛毛虫找来一条长绳子，它们把西瓜皮用绳子穿起来，挂到两棵树中间。摇篮做好了。它们爬到摇篮里摇啊摇，快乐极了。
　　天黑了，玩了一天的毛毛虫累了，想躺下睡个好觉。它们把西瓜皮翻过来，扣在地上，这真是一个漂亮的西瓜屋啊。两只毛毛虫钻进屋里，进入了甜蜜的梦乡。
　　天上的月亮看着西瓜屋里呼呼大睡的毛毛虫，笑了。