有一天，老虎在山中散步，忽然看到一头牛在河边喝水。老虎想：正好现在没什么要事，我和这头牛比试比试，看它到底有什么本事。
牛看到老虎并没有感到惊慌失措，只是不屑一顾地看了一眼，继续喝水。老虎得意洋洋地大吼一声：“你敢和我比试比试吗？”老牛说：“好啊，比啥？”老虎想：牛长着壮实的身体，力气肯定大，但跑步不一定快。便说：“咱俩比赛跑步吧，谁能先到达河对岸谁赢。”河水有一米深。牛昂着头，踩着水底的河面，稳稳当当地走过去。老虎跳着跑，却被河水冲倒了，爬起来再跑，又被冲倒了……结果输了。
第二天，老虎又路过小河，看见壮实的牛正服服帖帖地被个瘦骨嶙峋的农民赶着耕地呢！老虎跑到牛身边说：“你这么厉害，连我都比不过，怎么让一个人使唤呢？”牛老老实实地回答：“因为人有智慧宝贝，我惹不了他啊！”
因为上次老虎输给了牛很不服气，这次要能找到智慧宝贝就可以抢回颜面了，便问农民：“你真有智慧宝贝吗？”农民一看见老虎吓了一大跳，听它问智慧宝贝，便说：“有啊，但在我家里放着呢！”“你能让我看看吗？”“行啊，我带你去。”于是老虎就跟在了农民身后，向村子走去。
到了村子，人们都不敢相信，这个农民身后竟然有一只老虎跟着。农民将老虎带到柴房，柴房里有一个铁笼子。农民说：“智慧宝贝就在那个笼子里放着呢，你自己去看吧！”老虎钻进笼子，农民将旁边的绳子一拉，只听“哐”地一声，笼门关住了。
老虎呆呆地看着农民。村民指着自己的头说：“智慧宝贝在这儿呢！”
农民凭自己的智慧战胜了老虎。
（指导老师：杨存山）