过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
　　突然，凡卡感到背上一阵疼痛，他睁开眼一看，原来是老板正拿着楦头打他，老板边打边骂着：“你这个家伙，趁我不在，居然在我的作台上睡觉！还不快去洗碗！”凡卡听了，赶紧爬起来去洗碗。他洗得很卖力，想到爷爷马上就要来接自己了，他就很兴奋。干完活，他飞快地跑到路边，想看看爷爷来了没有，老板见了，气愤地说：“你竟敢偷懒！去给我干活！”说完，又揪着凡卡的头发，把他仍在了院子里。但凡卡揉揉头发，又站起来，他想爷爷很快就来了，再过几天，我就不用受苦了！可他等了一天，两天，三天……依然不见爷爷过来。凡卡想，爷爷是不是不会来了？又过几天，他正在门口擦窗户，突然看到了独眼的艾果尔，他急忙叫住艾果尔，艾果尔认出了凡卡，凡卡也很兴奋，凡卡说：“我的爷爷怎么样了？”艾果尔听了，叹了口气，说：“你爷爷？他，他几个星期前去世了……”凡卡听了，不禁伤心地哭了起来，爷爷不在了，这可怎么办啊？他唯一的希望也破灭了！
　　以后的日子，凡卡都过得生不如死，老板的毒打、伙计们的嘲弄更是让他痛苦万分。又是一个飘着大雪的夜晚，伙计们让他去打酒，凡卡只好顶着寒风出门了，真冷啊！凡卡边走边打寒战，他又破又少的衣服被风吹得摇摇晃晃，突然，凡卡脚一滑，摔倒了，他怎么也爬不起来。这时，凡卡看到他的爷爷正朝他走来，泥鳅和卡希旦卡跟在后头，凡卡轻轻地呼唤着爷爷，爷爷微笑着将他扶起来，搂在怀里，凡卡觉得温暖极了，安详地闭上了眼睛。
　　第二天早上，凡卡躺在地上，他红润的脸上带着可爱的微笑，他冻死了，温暖的阳光照他瘦小的身上，就像他慈爱的爷爷一样搂着他，带着他到幸福生活中去。