在乡村有一个小男孩，他的名字就叫作"尼尔斯"，他十分的顽皮，总是不听父母的话，而且他经常捉弄欺负家里的牲畜。
　　就在一个星期天的早晨，尼尔斯父母准备去教堂，而只穿了一件衬衣的尼尔斯却十分兴奋，他认为只要父母走了，那他在这个家里面就彻底自由了，可父母的一句话却打破了尼尔斯的幻想，尼尔斯只好去读母亲拿出的两本书，可渐渐的，尼尔斯便开始昏昏欲睡，最终还是扛不住困意睡着了。
　　不知过了多久，尼尔斯被一阵声响吵醒，忽然他眼角的余光看见了一个黑影，尼尔斯猜想着会是谁，结果果然与他猜的一样，那个小小的身影就是小狐仙，可尼尔斯非但不害怕小狐仙，反而还跑了过去捉住小狐仙，把他放进纱罩中来回摇晃，小狐仙恳求尼尔斯放了他，可尼尔斯哪会这么容易就放了自己捉过来的小俘虏，小狐仙只好提出一个条件让尼尔斯放了他，可尼尔斯并不知足，他提出了一个更大的条件，可尼尔斯怕他反悔，于是又摇晃起了纱罩，突然，他被狠狠的挨了一巴掌失去了知觉，当他醒来时已经变成了拇指大的小人，他十分后悔这样对戴小狐仙，他想找到小狐仙让他把自己变回去，可不管怎么找，就是找不到他，尼尔斯只好去牛棚找小狐仙，但因为他以前对牲畜的嘲弄，最终也没有能找到小狐仙，还被捉弄了。
　　后来，当听见家里的雄鹅要飞走，他奔向了雄鹅阻止它飞走。
　　尼尔斯被雄鹅带上了天空……