落荒而逃的南郭先生，在一年之内拜了十多个人为师，但他都是半途而废，什么琴呀、萧呀，他都是只学一些基础的东西就坚持不下去了。
正当他走投无路的时候，竟又遇到了一位会吹竽的老先生。原来是这位教吹竽的老先生因为徒弟太笨，想换个聪明的徒弟。当老先生问南郭先生是否愿意当他大徒弟的时候，南郭先生犹豫不决，心想：反正那么多次我都试过了，也不怕再试一次，于是便吞吞吐吐地答应了。
第一天授课时，先生问他：“你可曾吹过竽？”南郭先生红着脸低下头答道：“在宫中为了混口饭吃，曾瞎混过。”先生说：“那你现在为我吹奏一段吧！”当南郭先生再次吹起竽时，先生大声喊道：“难道宫中吹竽人都是你这样的吗？”南郭先生很是生气，不待先生把话说完便一怒之下跑走了。先生其实是想说宫中吹竽人都是你这样的好材料吗？像你这样的人，只要好好打磨，将来必定成才。
先生好不容易遇到了一个奇才，而他却跑掉了。便一路追去，眼看快追到了，却被石头绊了一下，又没能追到。一个星期过去了，三个星期过去了，一年又过去了，老先生还是没找着他，直到有一天，南郭先生知道自己错了，返回了先生那里。
日月如梭，光阴似箭，转眼十年过去了。南郭先生拜别了先生，开始了自己的吹竽生涯。他天天走街串巷，挨家挨户地吹……人们听了他吹竽的声音，感到非常亲切，整个城市没有不认识南郭先生的人。
又是一个晴朗的一天，南郭先生一早开便始了自己的工作，没想到他吹竽的声音被皇上听到了，说：“这个人吹竽吹得这么好，让他到宫里吹吧！”
就这样，南郭先生又一次回到了宫里。这一次，他凭自己的真本事过上了衣食无忧的幸福生活。
（指导教师：杨存山）