从前，有一个叫尼尔斯的14岁小男孩，他来自瑞典乡村的一个放鹅娃，但是他特别顽皮，父母说的话在他眼里只是一阵耳旁风。他对读书更是一点儿兴趣也没有，一看见书也会很快的睡着，然而他的最爱是搞恶作剧，经常捉弄家中养着的小动物。然而，他----尼尔斯一定猜不到几天之后在他身上会发生什么。
　　那是一个美妙春天的一个平平无奇的白天，尼尔斯的母亲给尼尔斯安排了一个任务：在一天内读14页的书，可是尼尔斯才读了一会儿就睡着了。
当尼尔斯醒来时，发现了一只小狐仙，而尼尔斯则是想着捉弄他一下子，于是　着网把小狐仙网住了，尼尔斯听着精灵说给他好的东西，精灵见他还不知悔改，于是生气地将他变小了，让他再也欺负不了人了。
　　后来尼尔斯又经历了很多，知道了现在自己的力量十分渺小，连平时看见他就吓得跑走的鸡群们现在也可以在他面前耀武扬威了。这让他十分生气，同时也反思着自己以前的行为。
　　见到莫顿要飞走，尼尔斯抱住鹅的脖子，但是莫顿去意已决，尼尔斯只好开始了他的旅行。
　　在动物的身边待得久了，所以也与大雁们熟了起来，不但有时候帮助了动物，动物们渐渐的开始崇拜这个人类，有事也会找尼尔斯帮忙。有一次大雁为了感谢尼尔斯给他金币，尼尔斯没有要，上一次小精灵要给他金币玩具，他还觉得太少而拒绝了。
　　这一次，尼尔斯有了很大的改变，再也不欺负小动物了，变好了以后与别人相处也不再像以前了。