森林中，老虎当上了森林之王。狐狸想：“我是老虎的外甥， 去向它求个官职，这样，我也可以威风威风。”
　　第二天，老虎坐在自己的宝座上，看见狐狸带了两篮东西，便让手下退下。狐狸说：“您看在我是你外甥的面上给我个官职吧。我带了一篮水果，一篮金银珠宝， 是孝尽给您的！”
　　老虎心里大吃一惊，可表面却是若无其事，它让狐狸先下去，说自己考虑考虑。狐狸心里乐开了花，觉得自己肯定能心想事成。
　　整个下午，老虎贪婪的望着那装着一大堆金银珠宝的篮子。傍晚，功臣豹子走过来说：“大王您千万不能给狐狸职位。”老虎说：“为什么。”豹子说：“狐狸狡猾得很，如果封了官职，狐狸肯定会乱用这个权力欺凌别人，不怕一万就怕万一。”
　　几天过后，狐狸到老虎的宫里问老虎，考虑得怎么样了。老虎说：“先给你一个实习的机会，两个月后看你的成绩。
　　过了几天，溪流要建大坝，老虎让狐狸管理。狐狸让力大无比的河马修建大坝，没想到河马偷工减量料，做了豆腐渣工程，被狐狸发现了。狐狸心想：“几天过后国王就要来检查了，这可怎么办？要不去告诉国王吧！不行，如果国王生气，开除我怎么办？不去说吧，迟要早会被查出，也一样可能开除我。”
　　再三思考后，狐狸决定去跟老虎说，老虎听完，并没有责怪狐狸，而是赞扬了他诚实。老虎把河马关进了地牢反省。
　　就这样，狐狸通过了老虎的考验。狐狸入职后，就暴露了自己的本性。他乱用权力，胡作非为。他让小动物给他端茶递水，捶背。小动物们只好忍气吞声，不敢反抗。还让小白兔去收保护费，自己赚的盆满钵满，让本就不富的小动物们雪上加霜。老虎知道后大发雷霆让狐狸去地牢反省。
　　几个月过后，狐狸从地牢里出来，但他还是变本加厉，本性不改。老虎就同全体动物商量，最后把狐狸赶出了森林。
　　从此森林逐渐繁华、和平。而狐狸走到哪儿都被嫌弃，慢慢地在饥饿和痛苦中死去。