小猫胖胖吃饱饭，心满意足地眯起眼睛，蜷曲在沙发上休息。一个星期前，他原来的主人——穷苦的王奶奶，把他送给了艾丽小姐。艾丽小姐很有钱，刚从外国回来。胖胖住在这干净、明亮的小洋房里，真是舒服极了。
忽然，橱柜那边传来一阵悉悉索索的响声，胖胖睁眼一看，啊，一只肥胖的大老鼠正站在橱柜上！胖胖不由得舐舐嘴巴，精神抖擞地跳起来。
那只老鼠也看见胖胖了，赶紧哧溜一下躲到花瓶后面，朝胖胖吹吹胡子、歪歪嘴，说：“傻猫，你敢逮我?打坏花瓶，艾丽小姐不会饶过你!”
胖胖果真不敢去逮老鼠。他知道这花瓶是艾丽小姐刚从外国带回来的，艾丽小姐把它当宝贝。前天，胖胖不当心打破一个烟灰缸，艾丽小姐就罚他饿一顿。现在，他怎么敢再去闯祸?
大老鼠打量一下胖胖，鼻子里哼了一声说：“我一看就知道你是个土包子，外国猫才不像你这么没出息呢!人家只吃猫食罐头，压根儿不吃我们老鼠；他们身上都洒香水，几里外就能闻到香喷喷的味儿；他们还跟人一样穿衣裳……”
“真的?”胖胖吃惊得瞪圆了眼睛。”
“小狗才骗人!你知道我是谁?我可不是普通的老鼠，我是高贵的外国老鼠!我叫麦克，地地道道的洋名字。上个月，艾丽小姐回国的时候，我藏在她的行李当中，她一点儿也不知道，就把我给带到这儿来了。你不相信?我马上跳个‘迪斯科’给你看看。这种舞，外国人都会跳。”说着，他就在花瓶后面乱蹦乱跳起来。
胖胖压根儿不知道什么‘迪斯科’，连听都没听说过，他看见麦克在蹦蹦跳眺，觉得挺新鲜、挺好玩，就呆呆地看他跳。
麦克越跳越起劲，越跳越快，胖胖的眼睛都看花了。等他定下神来，才发现麦克不在橱柜上了——不知什么时候，他已经从橱柜上溜下来，钻进了鼠洞，只见他从洞里探出半个脑袋，喊了声“土包子!”又缩回去了。洞里传出一阵吱吱吱的笑声。
这一天，麦克的话老在胖胖的耳边响着:外国猫只吃猫食罐头，身上还洒香水，跟人一样穿衣裳啧啧，外国猫真够舒服的，自己怎么没生在外国呢?胖胖心里说不清是什么滋味。他想：“我以后，难道还要再当‘土包子’猫?不，我要做一只高贵的洋猫咪!”
晚上，艾丽小姐给胖胖端来满满一碗猫饭，可他只吃几口就不吃了。第二天，胖胖照样吃得很少。艾丽小姐着急起来，以为他生了病，赶紧带他去找兽医。兽医检查了一番，对艾丽小姐说：“这只猫什么毛病也没有，只不过被您惯坏了，有些挑食。”
艾丽小姐赶紧替胖胖辩护：“不，不，大夫，这不能怪猫眯，要怪我对他照顾得不周到，让他受委屈了。人家外国的猫，要比他舒服得多，哪要吃这种猫食!”她立刻给国外的姑妈写了封信，要她寄些猫食罐头来。
艾丽小姐写完信，又忙着给自己梳妆打扮。胖胖赶紧跳上梳妆台，拨弄起卷头发的卷子来，艾丽小姐笑了，拍拍他说：“看来你是一只爱打扮的小猫咪，你也喜欢烫头发?行，我帮你烫毛儿。”说着，她就把胖胖的毛儿烫成一圈一圈的。烫完，艾丽小姐看看胖胖，不禁哈哈大笑起来，说：“这下子，你成了怪猫啦!”
胖胖高兴得喵喵叫，他又去舐香水瓶。艾丽小姐说：“你这小傻瓜，这是香水，不能吃!不过，既然你喜欢，我就每天给你洒一些吧。”她在胖胖身上洒了许多香水。
胖胖得意极了，翘起尾巴，跑到街上去，要让别的猫咪看看他。可他没想到，街上的猫咪见到这个满身一圈一圈的“怪物”，都吓跑了。胖胖急忙喊：“你们怎么啦?我是胖胖呀！”猫味们回过头来，盯着胖胖看了好半天，才惊讶地问：“你真的是胖胖?怎么成了这么一副怪模样?”
胖胖听人家说他“怪模样”，有些不大高兴，他“呜”了一声说：“你们真是少见多怪！洋猫咪都是这个样子。”
猫味们又吸了吸鼻子说： “胖胖，你身上怎么有股怪味儿?这么难闻!”
胖胖更加生气了，说： “你们懂什么！我洒了香水，香喷喷的。洋猫咪都这样!”
可猫咪们摇摇头说： “这味儿闻起来头昏，反正，没有鱼腥味好。”
一只黑色的者公猫挺瞧不起胖胖。他轻蔑地说：“哼，怪模怪样的，还说是什么洋猫咪!我们猫咪才不管这些时髦玩艺儿呢，只要会逮老鼠就是好猫!”
胖胖不服气地叫起来：“我怎么不会逮老鼠!过去我每天都逮一只老鼠呢。不过，人家外国猫就不逮老鼠，他们只吃猫食罐头。”
一听这话，所有的猫咪都笑了，他们说：“天下哪有不逮老鼠的猫，除非是笨猫、懒猫!”
“哼，我马上就去逮一只老鼠给你们看看，我是不是笨猫、懒猫!”胖胖气呼呼地跑回家。
这时，麦克正在房间里偷吃饼干，一闻到香水味儿，就知道胖胖来了，赶紧躲到洞里去。过一会儿，他才从洞里探出头来说：“好香好香!噢，怪不得这么香，原来是胖胖呀!你好，胖胖!我发现你已经不那么土气了。”
胖胖听了，就像有人给他挠痒痒那么舒服，他忘了逮老鼠的事儿，得意洋洋地说：“可不是?我快成洋猫咪了。”
“是吗?很好，很好，我祝贺你！”麦克说完，身子一缩，又不见影子了。
胖胖懊恼地想： “我怎么没想法逮住他呀?”
过几天，艾丽小姐的姑妈把猫食罐头寄来了，同时还寄来几套猫咪穿的衣裳。
胖胖乐得又是打滚，又是磨爪子。从此，他可以做一只“洋猫咪”了!他迫不及待地围着猫食罐头喵呜喵呜叫，艾丽小姐立刻把罐头打开，送到他的面前说：“别急，别急!够你吃的。”胖胖赶紧吃了一大口，呸！马上吐出来：什么怪味儿，这么难吃！他万万没有想到，外国猫吃的东西会是这样！他硬着头皮，又吃了几口，可实在吃不下去。
艾丽小姐一看，气得竖起了眉毛，。她说：“你这只坏猫，确实挑食！连猫食罐头都不爱吃，到底要吃什么?我可没有别的东西喂你了，不吃，你就饿肚子吧!”
艾丽小姐又给胖胖穿上漂亮的猫衣裳——雪白的绸裙子，并下了一道禁令：“乖乖地呆在房间里，别把衣裳弄脏了！以后，不准你像野猫似地乱跑，更不准上街！”其实，艾丽小姐就是不下这道禁令，胖胖也不好意思上街，因为他至今还没逮到一只老鼠。
胖胖的愿望实现了，他成了洋里洋气的“洋猫咪”，可他做梦也没想到，从此，烦恼也跟着来了：艾丽小姐家的花生、饼干什么的老是少掉，不用说，准是麦克干的。每次少掉食物，艾丽小姐总要审问胖胖：
“你大概又跑到外面野去了吧?要是你呆在家里，老
鼠怎么敢来偷吃东西?”
胖胖急忙为自己辩解，他喵呜喵呜叫了半天，艾
丽小姐还是听不明白。
胖胖发誓要逮住麦克!可奇怪的是，麦克像是跟
他捉迷藏，压根儿见不到他的影子。
有一天，艾丽小姐在朋友家过夜，没回家，没人
给胖胖洒香水。真巧，就在胖胖不那么香喷喷的时
候，他遇上了麦克。麦克正在大模大样地偷吃蛋糕，
一点儿也没发现胖胖就在背后。
胖胖想起艾丽小姐对他的指责，想起猫朋友们对
他的嘲笑，立刻向麦克扑去!谁知，这十拿九稳的一扑，竟没扑中，自己反而从桌子上摔下来，摔了个嘴啃泥——原来在他向前扑的时候，裙子被桌子角儿挂住，拌了一下。
不用说，麦克又逃走了，洞里又传出他的笑声：“嘻嘻，再见了，洋猫咪！”
胖胖看看身上那沾满尘土的裙子想：“当洋猫咪有什么好？我还是做原来的土包子猫吧!”
不知为什么，胖胖又想起了王奶奶家，觉得那儿尽管吃不上鱼，甚至连白饭都吃不饱，尽管那儿是破草棚，又脏又暗，一股霉味，下雨天还会漏雨，可那儿还是有一股吸引他的力量。特别让他怀念的是，在那儿，他每天都能逮到一只老鼠。
艾丽小姐的家，又变得陌生起来。