兔子和乌龟比赛，兔子因为太轻敌，导致失败，它回到家，一不做，二不休，天天在家里练跑步。这天，兔子向乌龟再次宣战，它和乌龟商量后，决定明天上午比赛，由猩猩局长当裁判。
当天夜里，乌龟想：硬拼不行，我得智取。乌龟想了大半夜，还是没有想出办法来，它没办法，只好向上帝求救，上帝听了，十分恼怒，说：“虽说兔子跑的快，乌龟跑的慢乃自然规律，但是，如果你好好锻炼，就不至于这样，你自己想办法吧！”上帝说完，觉得这样太便宜乌龟了，便又把乌龟的腿变的更短。哎，乌龟非但没有得到上帝的怜悯，反而使自己的腿变的更短，没办法只好垂头丧气地回家了。第二天早上，乌龟眼珠一转，想出了一个好办法：因为终点站就在它家旁边，而乌龟的妻子，跟乌龟长的的一模一样，可以让妻子去冒充它呀！乌龟高兴的又蹦又跳。
中午小动物们都来看热闹，上次，兔子因为贪睡，使乌龟取胜，这会，看乌龟怎样应付。枪声一响，两位选手都跑起来，兔子跑的飞快，而乌龟慢的不得了，可以说，比兔子走的还要慢，然而乌龟并不为此着急，反而十分高兴呢！它走到森林深处，见四处无人，自己昨晚一夜没睡，就躲在小河里睡觉去了。兔子跑呀跑呀，当它到达重点时，乌龟的妻子已经在那里等它了，它装出一副傲慢的样子，说：“你怎么才来，我等你半天了。”就这样，奖杯就到了乌龟的手里。
有些人也许会问：“终点站不是有人吗，它们怎么，没有看见乌龟的妻子到终点呢？”这一点乌龟也想到了，它让妻子先到终点站前面一点的地方，然后直奔终点。有些事情只要动动脑筋，坏事就会变成好事。