自从小兔输给了乌龟，兔子家族就不理睬他了，还一直谈论他：哼，真是给我们丢脸。那只小兔知道了，很不服气，心想：你们要是再给我一次机会，我一定能赢！
他一边说，一边走，不知不觉地就来到了乌龟的家门口。他想：我应该再和乌龟比赛一次，让我们兔子家族的人对我刮目相看。于是，他就上前敲响了乌龟家的门。乌龟听见了，以为是别人来找他了，就赶紧开门。
可是，他打开房门，看见了小兔，他就开始讽刺小兔：“噢，我还以为是谁呢，原来是我的手下败将呀！找我有什么事儿呀？”乌龟骄傲地说。但小兔却没有因为乌龟的讽刺而放弃。对乌龟说：“我要和你比赛跑。明天上午在东边的那座山脚下比赛。”乌龟听了，骄傲地说：“没问题，简直就是小菜一碟。”小兔找乌龟比赛跑的消息在大森林里很快就传开了，于是动物们就准备好第二天去观看龟兔赛跑。
到了第二天，小兔早早地就来到了比赛场地准备比赛，动物们也都跑来观看比赛，而乌龟却还在家里睡觉，等到比赛要开始时，乌龟才来到了比赛场地。这时，裁判大象已经一声令下，小兔听见后，飞快地跑了出去，乌龟心想：小兔今天也一定会在半路上睡觉的。于是他就慢慢地走了出去，还不时的东张西望。等到他走到了终点，却发现了小猴子正在给小兔颁发奖杯。这时乌龟后悔极了：我不应该骄傲，如果我像第一次赛跑时，坚持不懈，这次一定能拿冠军的。