从前，天上有一群云精灵，她们每天穿着轻纱似的衣服玩耍，嬉戏。有一天，突然寒流来了，其它的云精灵都跑了，只有最后一个没跑掉。隔了一会儿，她感觉身体变重了，成了一滴小水珠，扑嗵一声掉进一条小溪里。
小水滴在小溪里环顾四周，真美呀！两岸长着青翠的小草，有带着露珠、含苞待放的玫瑰花，还有一只正躺在妈妈怀里睡觉的小鹿。忽然，小水滴看见在水流湍急的溪水中，有一只小蚂蚁正在挣扎。小水滴赶快把掉进水里的一片叶子推向小蚂蚁，让小蚂蚁爬上去，小水滴又把叶子推向岸边，小蚂蚁终与顺利上了岸。它连忙向小水滴道谢，小水滴也有礼貌的说：“不用谢”，就又上路了。小水滴做了一件好事，心里非常高兴，在溪水里蹦跳，歌唱，激起了一个又一个小浪花。夜幕降临了，月亮和星星伴着小水滴赶路。
又是一个愉快的早晨，小水滴已在一条大江里了。沿途它游览了许多美丽的风景，领略了西双板纳那迷人的月色，漫游了庐山那飞腾的瀑布和黄山云海扬波的壮丽景象。参观了玲珑俊秀的苏州园林。这时，小水滴忽然感到身体打了个旋儿，眼前一片蔚蓝，啊！终于到了大海。
小水滴发现自己变成了半透明的蔚蓝色，周围还有许许多多的小水珠，就问道：你们从那里来？“我从天山来，在那里和冰清玉洁的雪莲为伴，真是太快乐了”，“我从长江来”，“我从密西西比河来”。正当它们说的高兴时，有个水珠说：“我从天上到地上循环了很多次，总结了一个道理：万流归大海。”这时从水底冒出一个大傢伙，一个水珠兴奋地说：“那是蓝鲸！”。蓝鲸慢慢的浮了上来，它的背上长满清苔，可见它是一只成年的蓝鲸了。它浮出水面，从气孔中喷出的水柱，在阳光的照射下，好像是一根旋转的彩柱。小水滴不由得心里想：多么壮丽啊！突然，远处波涛滚滚，小水滴以为暴风雨来临了，过去一看，原来是一群淘气的水珠在玩耍，在兴风作浪哩！
太阳公公出来了，对小水滴说：“孩子，你来到大地的时间到了，回去吧。”小水滴说：“好吧”。临走前小水滴对大海说：“下次我还会来，拜拜。”