在很久很久以前，鸡王国的王后在专心致志地孵着小鸡。鸡民都在为将来的王子公主们祝福着！
一个风清月朗的晚上,小鸡都破壳而出了，举国一片欢腾。但是有人偷偷地说道，有一个鸡公主长得又黑又丑。很快这个坏消息传遍了整个鸡王国。紧接着，又传来消息说这丑小鸡是一个妖怪投胎转世而来的，将来肯定会给整个鸡王国带来祸害。兴高采烈的鸡民们突然被这个恐怖的传言吓倒了。街头巷尾，闹市乡村，鸡民们都在偷偷议论起来：一定不能让这妖怪在鸡王国中长大成人！最后大臣们也向国王进言：得把这丑妖怪杀掉！
狗不嫌主贫，母不嫌儿丑，鸡王后坚信，自己的儿女肯定不是什么妖怪，坚持要把丑小鸡养起来。国王也很开明，力排众议，坚决赞同王后的想法。
丑小鸡虽然得以生存下来，但自小就受到兄弟姐妹们的欺负，受到国中人们的白眼。丑小鸡很伤心，为什么我会长得这么丑呢？兄弟姐妹们每天都跑到小河边去照镜子，自豪地显耀着自己美丽的羽毛。丑小鸡却从不敢走到河边去，害怕见到自己丑陋的模样。
日子一天天地过去，丑小鸡越来越丑，国民的唾沫越来越多，大臣们的抗议越来越激烈。国王开始动摇了，终于有一天，背着王后，密谋着如何秘密处死丑小鸡。
一个善良的侍从偷偷地把这个不幸的消息告诉了王后，惊慌的王后马上把丑小鸡带到一片森林里去，泪流满脸地对丑小鸡说：“我的儿，你就在这里吧，千万不要再回去了，鸡王国里的人都要杀你呢。”
丑小鸡伤心极了，我为什么这么丑？难道丑也有罪？
丑小鸡躲在大森林里，不知过了多少个寸肠欲断的日子，把鸡母后留给她的食物都吃完了。悲饿交困，她真的没信心再活下去了，想到自己果真是妖怪，长大会给鸡王国带来灾难，不如一死谢天下！哭哭啼啼，跌跌撞撞，她来到了一个湖边，她想，不如投湖而死算了。
刚想往湖里跳，突然她分明看见湖里有一个陌生的影子：金黄色的羽毛，婷婷玉立的身材，长长的翅膀，漂亮的红冠――――――。丑小鸡不相信自己的眼睛，擦了擦眼睛，再细看，不错，水里有个金凤凰！难道是自己的影子？丑小鸡扇了扇翅膀，水中的影子也如此扇着。啊，原来我是一个凤凰！“我—是—个—金—凤—凰。丑小鸡变成了金凤凰啦！”金凤凰兴奋地拍打着翅膀，突然，她飞了起来。她在这个度过无数个黑暗的日日夜夜的森林上空徘徊几周，向着外面飞去了。
森林的外面就是鸡王国的皇宫。这个家，我该不该回去呢？正在拿不定主意时，突然她看见皇宫大乱，定睛看时，却见一大群的黄鼠狼在围攻鸡王国。父皇在着急地踱来踱去，以前欺负她的兄弟姐妹们吓得躲进床底，母后勇敢地带领鸡民们英勇地抵抗着。但由于寡不敌众，城门快要被攻破了。
就在这千金一发之至，金凤凰猛地府冲到城墙上，大口一张，一条火龙喷向了黄鼠狼。黄鼠狼见势不妙，落慌而逃了。
“凤凰神鸟万岁，凤凰神鸟万岁！”国王和王后都带着众将士高声欢呼道。
金凤凰走上前去，双手扶起鸡王后，说道：“母后，我不是什么神鸟，我是您的女儿，是那只丑小鸡呀。”