这个故事发生在水国．
水国的国王——大海，它看不起比它小的水国成员，它自己非常骄傲。
一天，小水滴忍不下去了，自告奋勇地去挑战国王。
找到国王对它说：“我们比赛吧，你输了就让出王位，我输了就认你处置，”国王想：“我应该活动活动筋骨了，再说它也不可能赢我的，”国王就答应了，小水滴说：“我们看谁能把石头滴穿，谁就赢”“可以”国王说。
国王只顾睡觉，没空答理着件事，900天过去了，小水滴不管风吹日晒，连日朝着一点滴去，终于把它穿透了。小水滴拿着被它穿透了的石头去找国王，国王一看非常着急，连忙翻起大浪猛的去击打石头，不管它怎么击打石头，石头怎么也穿不透，国王输了，它按照规定，让出了王位。
新的国王上任了，那就是小水滴，它善待水国成员，不断地发扬坚持不懈地精神，整个水国被小水滴带领的非常好。