从前，有两个人类还没有心灵，还只是一个未成型的躯壳．
上帝为了他俩的心灵费尽了脑筋，但，迟迟不知如何是好，于是，他想出了一个方法，让天使和恶魔分别待在他们的身体里，充当他们的心灵．
天使很善良，很勤学，做什么事都是认认真真，希望做到最好的，大家都很喜欢拥有天使心灵的人．
恶魔很虚伪，很凶恶，让人望而却步，半途而废是他的爱好，虎头蛇尾是他的信念，大家都对拥有恶魔心灵的人避而远之．
一天上帝来视察天使和恶魔的情况，天使很善良，告诉上帝自己还不够好，自己哪些地方做的不够正确，一五一十，毫无隐瞒．
恶魔则是凑在上帝面前说好话，告诉上帝自己做得是多好多好，希望上帝可以让他留在人类世界继续霸道．
上帝决定在让他们在人间待一段时间，等过过再来看看．
转眼，人间已经过去了六年，天使和恶魔还是和以前一样，天使继续做善事，恶魔继续做恶事．
上帝又来了．
他微笑着走到天使和恶魔的面前，和蔼的问他俩这些年来的情况。天使还是说自己哪些地方不好，希望上帝严重惩罚。恶魔却说自己是多么多么的善良，人们是多么多么的感激他。
愚昧的上帝相信了恶魔的鬼话，让天使和恶魔成为了人类的心灵。
现在，人类之间只有两种区别，一种拥有天使心灵，一种拥有恶魔心灵。