凡卡寄了信后，回到店里怀着甜蜜的希望睡着了。
第二天早上，醉醺醺的邮差又来到邮筒收信，看见凡卡的信没有贴邮票，随手就扔到了路边。不一会儿，走来一个人，看见地上有封信，出于好奇，那个人把信拾起来，打开一看，立刻被感动了，他十分可怜凡卡，决心帮助凡卡找到爷爷。经过千辛万苦，他终天找到了凡卡的爷爷。
这时的爷爷由于年龄太老，已丢掉了守夜的工作，每天躺在床上，痛苦地呻吟着。当他收到凡卡的信时，强打精神坐起来，打开信看，当他读到凡卡每天都要挨打、挨饿、挨冻时，眼泪不禁流了出来，他后悔自己当初不该把凡卡送到莫斯科。于是，他决心把凡卡接回乡下。他带上只剩下的几个戈比，向莫斯科走去。现在正是寒冬季节，北风呼呼地吹着，还下着鹅毛大雪。爷爷只穿着单薄的衣服，冻得直打冷颤，可坚强的意志使他向前走着。突然他看见了一个熟悉的身影，啊！是凡卡！原来，凡卡在摇摇篮时，不知不觉睡着了，被老板赶出了门外。爷孙俩终于相聚了。爷爷激动地抱起凡卡，一路的寒冷、疲劳早就烟消云散。凡卡也流着眼泪，忘记了伤痛。
爷爷想把凡卡接回乡下，可身上钱已经全部花完，刚才的兴奋变成了痛苦。在这大雪纷飞的日子里，没有人来帮助他们。爷孙俩只好在风雪中飘泊……