他在梦里看见了一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，搭拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴。爷爷看着看着，泪水便流了下来，模糊了自己的老花镜，为了再读下去，他就拿下自己的老花镜，把眼镜在自己的衣角上擦了擦，重新戴上自己的老花镜，看了下去。看完后，他气愤地从炕上站起来，说：“什么破鞋匠，他不配做我孙子的师傅，我要把凡卡接回来！”说着，从抽屉里拿出一盒自己好几年的积蓄，打开数了数，一共５０个卢布。他又请了个马车夫，准备骑马车到莫斯科去接回自己的乖孙子，他穿上了自己的羊皮袄，便上了马车。在马车上，他紧紧捏着凡卡给他写的信，心痛地流下了眼泪。
来到莫斯科后，爷爷问过路人阿里亚希涅的鞋店在哪里，热心的过路人告诉了他，爷爷便飞奔到鞋店门前，看了看，敲敲门问：“这里有人吗？”“谁呀？”伙计打开门一看，是位头发花白的老头，便问：“你找谁呀？”“凡卡在吗？”爷爷和蔼地说。“他呀！正被老板打呢！”伙计回答。爷爷不顾一切地冲了进去，看见一位中年男人正在拿楦头打一位小孩。“你…你是凡卡吗？＂爷爷问。老板停住了，呆呆愣在那里。凡卡抬起头，看见了自己的爷爷，看见了那熟悉的羊皮袄，凡卡哭着扑向了爷爷的怀抱。“爷爷，我好想你呀！”凡卡哭着说。爷爷也已经泪流满面，说：“凡卡，我会带你回去，离开这个鬼地方！”爷爷拿着一包钱，扔在台上说：“我把自己的孙子买回来！你另请一位学徒吧！”爱钱如命的鞋匠扑上台子上的钱，数了数，共30个卢布，他瞄了瞄爷爷，说：“你们走吧！别让我再看到你们！”凡卡和爷爷想叫个马车夫，凡卡问：“爷爷，身上还有几个卢布？”爷爷拿出一数，共10个。足够叫个马车夫了。在车上，凡卡欢蹦乱跳地像只小鸟，爷爷正笑着在吸着烟。
回到家乡后，凡卡见到了自己的好朋友艾果尔，当凡卡高兴地跑过去，亲热地喊着：“艾果尔，艾果尔……”的时候，被一阵剧痛惊醒，“哎哟！”凡卡叫着，睁眼一看，根本没有什么爷爷，原来那是他自己甜美的梦。“叫你睡懒觉，你看，小孩儿又哭了……”凡卡瞄了瞄小崽子，轻轻地说：“马上爷爷就会来救我的！”
现在，凡卡正呆呆地望着窗户外面，盼望着他爷爷的到来……