黑心国的居民都是特别漂亮，发出金子般光芒的人，但每个人的心都是黑颜色的，它们散发着邪恶的气息，把黑心国的居民们带上了错误的道路。以前的黑心国并不叫黑心国，它叫彩心国。每个人都很谦虚、善良，国家和谐，社会安定。但是，自从那只黑头黑脑加黑尾巴的乌云大王来了之后，大家就变成了这样。
10年过去了，搬了家的“正宗”居民木匠夫妇带着小儿子彩心娃回到了祖国，看见了美丽的彩虹仙子都化成了黑乎乎的“黑虹”，便伤心地哭了起来，这不哭不要紧，一哭那心就会被黑雨淋成黑色，这下，木匠夫妇马上像换了个人，把彩心娃扔下，向银行跑去（准备抢钱，很黑心）。幸亏彩心娃生来就不会哭，才得以保持原貌。彩心娃变成了孤灵灵的小娃娃，他想要回可爱的祖国和身蒙邪恶的父母，便开始寻找之旅……
彩心娃看着黑心国里混乱的样子，不知不觉就来到了黑虹前，他用手轻轻地碰了一下它，它竟然说话了：“谢谢你，彩心娃，你彩色的心让我恢复了嗓音，我是彩虹仙子，你要拯救这里，必须找齐5颗眼泪，第一颗是绝望的泪水，第二颗是心灵的泪水，第三颗是快乐的泪水，第四颗是伤心的泪水，第五颗是希望的泪水，找完所有的眼泪，我就能把这里的人们变回原来的样子，你要记住，只有会许愿的泪水才是真正的泪水，你必须小心乌云大王，他可能会吹走你的眼泪。”
彩心娃似懂非懂地走上了路，他走过高山瀑布、小桥流水，看见百花盛开又谢落，看到了一只小白兔被老鹰追赶着，快没命了！他好紧张，又担心，又害怕，竟从眼眶中掉出了一颗眼泪，因为他是真心担心小白兔，所以那是心灵的眼泪，天蓝色的眼泪飞起来说：“你有什么愿望？”彩心娃看了一眼小白兔说：“给它一次逃生的机会吧，它才那么小啊！”说完，小白兔已经跳到了他手上，眼泪则变成了一颗明珠。他跟着小白兔来到了它的家，小白兔和爸爸妈妈团聚了，彩心娃又流出了快乐的泪水（因为他做了好事），这次他要求看看自己的家，红艳艳的泪水给他带来了一个梦，爸爸和妈妈已经变半黑人了（变成全黑人就会被乌云大王活埋！）一颗碧绿的伤心泪水和一颗透明的绝望泪水也相继而来，这时，彩虹仙子的声音传来：“这两颗是不能许愿的，快找希望吧！”彩心娃不信，非要拿它们来试，两颗碰到一起时，竟合体了，他终于流下了希望泪水，金灿灿的光芒引来了乌云大王，乌云大王很讨厌光，正准备杀死彩心娃，却有一股粉红色的气流来了，啊！是彩虹仙子，她带来了一些粉红色的“团结”说：“大家让你专心一些，消灭坏蛋！”“团结”和五颗泪水化为一体，变成了一个彩色的球，彩心娃把彩心球吞了下去，便有了无数股力量，他用尽平生最大的力气把乌云的心换成了彩色的，乌云变成了白云了！
彩心娃受了伤，在彩心娃好转之前，已不止一个他了，所有的人都改名叫“彩心娃”，因为没有他，就没有彩心国这个地方……