鸭鸭们告别了神偷和当地的人们，人们送他们了一条船，还有一些水手愿意和他们一起旅行，他们踏上了新的旅途。
夜晚降临了，现在的海面真美呀，一轮明月挂在天空中，就像白玉盘一样。月光洒落在海面上，海面上波光粼粼，银光点点，非常的美丽。海面上，风平浪静，所有人都坐在甲板上，一些鸭鸭们谈起了以前的往事。这时，鸭鸭们和水手们隐隐约约听到一个很美妙的歌声，歌声非常的动人，所有人都停止了干活，静静的听着这美丽的歌声，有的鸭鸭们情不自禁的跳起舞来，还有的鸭鸭们跟着美妙的歌声一起唱了起来。水手们更是如此，他们忍不住追寻着歌声朝那个岛屿开去。琪琪突然想到：这不是海妖塞壬的歌声吗，便大声喊道：“这是海妖塞壬的歌声，大家不要被引诱到那边去呀。”但水手不听琪琪的劝告，径直朝歌声的来源地方开去。过了一会儿，船突然猛烈地震动起来，原来触礁了。还好已经抵达了那个岛屿，鸭鸭们和水手下了船，发现了塞壬，她的头发披散在肩膀上，长着迷人的面孔，脚却是一条尾巴，跟美人鱼差不多，她正忧伤地唱着歌呢。鸭鸭们走上前去，塞壬发现了鸭鸭们，吓了一跳，说：“你们是谁，来这个岛屿干什么？”
琪琪说：“是你诱惑了过往的船只遇难、触礁吗？”
塞壬说：“诱惑人们，我从来没干过这种事，我唱歌怎么会诱惑人们触礁呢？”
琪琪说：“因为你的歌声非常动人，那些人们都停止了活，船就会随风漂流，然后，船就会触礁，被撞得粉碎。”
塞壬说：“对不起，不过，我唱歌也是有原因的，以前，我长着一双美丽的翅膀，但我和缪斯唱歌比赛时输了，她把我的翅膀拔掉了，我就不能飞翔了，我很忧伤，忧伤时就想唱。还有，那些人们并没有死，被我父亲波赛东救走了。”
琪琪说：“我们或许能送你一双翅膀呢。”
塞壬说：“真的？”
琪琪说：“当然，我们有很多人呢，每人拔一根羽毛，不就可以做一双翅膀了吗。”
说罢，琪琪命令大家每人拔一根羽毛下来，过了一会儿，一双漂亮的翅膀完工了，塞壬带上它，感到非常和身，一动，便飞了起来。
塞壬对鸭鸭们说：“我没有什么可感谢你们，我叫我爸爸放了那些人，再送你们一些珠宝怎么样？哦，对了我送给你们一条簪子吧，每当你们遇到困难的时候，对着它喊三声‘塞壬’，我便会出来帮助你们。”
琪琪说：“这把簪子我们收了，那些珠宝，还是给那些人们吧，让他们买一条船回老家去吧。”
“你心地真善良，好吧，我答应你。”塞壬说。过了一会，她带出了一些人们，把钱给了他们，人们非常感谢鸭鸭们，鸭鸭们找到了自己的水手以后，便开始了新的旅途。