这个故事发生在印度次大陆南端的僧伽罗国。
很久以前，有一位公主，有一天外出郊游，意外地被凶猛无比的狮子王抢走。狮子王将公主安置在深山中，捕捉麋鹿，采集水果，供养着公主。公主迫不得已，只得和狮子王生活在一起。
不久，公主与狮子王生下了一男一女。这一对儿女，外貌与人相同，可是血缘却是兽类的。
儿子渐渐长大，性情暴烈，力大无比，可以和猛兽搏杀。有一天，儿子问母亲：“我是什么？是人？还是狮子？你和爸爸，一个是人，一个是狮子，你们不是同类，当初怎么能结婚呢？”
母亲没有办法，只得将狮子王如何抢她成亲的事告诉了儿子。
儿子一听，脸上显得很悲凉，说：“人、畜是两个种类，不能生活在一起，应该赶快逃走。”
母亲显得无可奈何：“我以前曾经逃过，但是没有成功。”
为了逃离狮子王，儿子每天跟随狮子父亲，翻山越岭，观察它的行踪，为日后逃离做准备。
终于有一天，狮子王为了寻找食物出了远门，儿子趁机背着母亲、牵着妹妹下了山。一路上，母亲叮嘱说：“你们具有狮子的血统，是人与狮子的后代，这件事千万不要外传，如果说出来，人们会看不起我们的。”
母亲带着儿女回到自己的王国，没想到她的父亲早已死了，执掌朝政的已不是她们的家族。母亲走投无路，只得隐姓埋名，在这个城市里居住了下来。
再说那天，狮子王从很远很远的地方寻食回来，不料到处寻找，不见妻子儿女，它顿时暴躁不安，下决心走出山谷，在人类居住的地方寻找它的妻儿。
狮子王下山以后性格越来越残暴，见人就咬，搅得社会动荡，人心不安，人们只有敲击锣鼓，吹奏贝螺，背着弓弩，手持长矛，成群结队，一起外出，才能免遭伤害。
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