梅斯和秋逃离魔鬼王国后，梅斯就一直想知道：魔鬼王国是9999年前诞生的，与天使国诞生的时间相差一年，魔鬼王国是怎样诞生的呢？
梅斯和秋来到了天使图书库（天使借阅书籍的地方），翻找着有关魔鬼的资料。书上说：魔鬼最初原本是天使，他叫科莱。他在当天使时很调皮，天使们都不愿意与他玩，他很孤单。于是想尽一切办法欺负其他天使。一天，他刚欺负完一个天使，感到很累，就睡着了。在梦里，他听见有一个声音对他说：那些可恶的天使都不喜欢你，你干脆另外创建一个国家，与天使对抗。这是他的心魔在诱导。他醒来后，决定聚集所有世间的妖魔，建立魔鬼国，与天使对抗。心魔又说：“以你的力量不足以对抗那些天使，你必须先毁了梧桐树（就是在第一篇所讲的天使许愿的树）。然后吃下梧桐树的果实，你的力量就能与丽莎（当时的天使国女王）抗衡了。”科莱按照心魔说的步骤，吃下了梧桐树的果实，得到了巨大的力量。他召集所有妖魔，建立了魔鬼王国
而科莱把他的名字改为邪恶之王，这就是万恶之源的开始。幸好，丽莎女王及时发现，把天使国的通道移动到漂流瓶树林，免去了这场战争。所以到现在没有一个魔鬼知道天使国的通道在哪里。而科莱在建立魔鬼王国199年后就死了，化为宇宙间的一个黑洞（魔鬼王死后会化为黑洞，普通魔鬼会变成黑色的粉尘）。
“原来，科莱以前是天使啊。要是科莱没有听信心魔的误导，现在就不会有猖狂的魔鬼了，那些妖魔充其量只会捉弄人类。”秋说。“是啊，这也是我们天使犯的错。”梅斯说。