自从被狐狸骗走到嘴里的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。当她在一棵树上歇脚的时候，碰巧有被出来找食物的狐狸看见了。
乌鸦看见狐狸不禁在心中咒骂道：臭狐狸， 有本事自己找东西吃去，没事到处骗东西。真是讨厌！难怪所有动物都骂你。狐狸轻轻地走到树边，故伎重演，它鞠了个躬说：“尊敬的乌鸦小姐，您的羽毛乌黑油亮，真漂亮！孔雀都要让您三分。”乌鸦站在树枝上无动于衷，心想：狐狸呀！狐狸这伎俩你都像我耍过一次了，我怎么可能会上当？你把我当笨蛋啦！狐狸死死盯着乌鸦嘴里的肉，生怕肉丢下来接不到，可盯了半天也不见肉掉下来。有讨好地说道：“亲爱的乌鸦小姐您的歌声真甜蜜！黄莺和您比真是差了十万八千里呀！唱一首吧！”乌鸦白了狐狸一眼，心想：拜托，狐狸你出点新花样，别把以前的东西搬出来。我们要创新的！狐狸见乌鸦默不作声，在树下直转圈。“哦”狐狸眼珠一转，狠狠地骂道：“臭乌鸦，死乌鸦，快下来！你的羽毛黑死了，声音比噪声还难听！快滚下来！”狐狸心想：这回，我用激将法，我就不信你不上当。不然，别人怎么送我“狡猾”这个词呢？乌鸦刚想反驳，但转念又想：狐狸刚才还夸我，现在又开始骂我，自相矛盾了。一定是要骗我嘴里这块肉！我偏不上当，看你能把我怎么样！想完后，乌鸦瞪了一眼狐狸，还是一声不吭。狐狸这下火了，尖叫道：“到底要我怎么样你才肯说话！”乌鸦昂起头，心想：哼，露出马脚了吧！俗话说得好“吃一堑，长一智”我是不会上当的！
乌鸦瞟了狐狸一眼飞走了，狐狸叹了一口气，说：“唉，这回我得饿肚子了！”……