很久很久以前，森林中有一个十分庞大的怪物，他的头像牛，尾像马，野兽们都称他为牛头马尾。
大象说：“他的身子比我还大。”
剑齿虎说：“他的牙齿比我还尖。”
猎豹说：“他跑起来比我还要快。”
这个牛头马尾的怪物是森林里的最高统治者，掌管着森林里的一切。他住在高山上的山洞里，可以俯瞰群山。那时，它只准自己吃荤，其它动物都只能吃素。他下令狮子王、老虎王、大象王等各类兽王轮流每天给他送食物。送食有一个标准：必须是自己家族的强健活泼的动物。
野兽们都痛恨他的规定，谁愿把自己的家人拿去送死？谁不想吃荤？但是，兽王们也没有办法，如果他们不按牛头马尾说的做，牛头马尾就要灭掉他的家族。
一只拖着长胡子的狮子老者回忆说：“我的祖公曾团结各位兽王与牛头马尾进行了一场恶战，不知他怎么这么神奇，有这么大的魔力，尾巴一摆竟把我的祖公扫上了云端，我从此再也没有见到过我的祖公了……”
一只老狐狸说：“从那次战斗以后，动物们再也不敢与他交战，牛头马尾就变得更加残忍了。”
各位兽王每次给牛头马尾送食回家，都泪流满面，诉说死者的悲剧。他们的家族个个心中充满了仇恨，复仇的火焰在一天天升起，各位兽王私下密谋，还是没办法。
一天，一只机警聪明的小狐狸开始了他的秘密行动，他越过了牛头马尾规定的禁地，从后山往上爬，经过一天一夜的时间，终于到达了牛头马尾的山洞旁。他侧耳静听，听见一个叽叽咕咕的声音，他又向前移了小步，再仔细听，声音十分古怪，“咕噜叽哩，让我增加法力，咕噜叽哩，让我增加法力……”这样一直念过不停。小狐狸学着默念了两次，他感觉浑身发热，而且全身上下有一鼓使不完的劲。他又继续念了几遍，听到了呼呼风声，他还原以为牛头马尾走出来了，等他镇静下来，他才发现是自己呼吸时产生的，小狐狸意识到，牛头马尾念的肯定是一种咒语，他想：牛头马尾之所以有这么大的魔力，就是念了这个咒语的缘故吧。
小狐狸发现了这个秘密，悄悄地离开了山洞，他边走边念，越来越感到自己行走如风，原来走了一天一夜的路程，现在不到半天就回到了家，小狐狸把他发现的秘密告诉狐狸王。狐狸王把这件事秘密的告诉了其他兽王，所有兽王开了个会，进行了商议和布置。
一个月时间过去了，兽王们又开了个会，都认为有能力战胜牛头马尾了，不能再让他们的家人去送死了。于是，所有动物与牛头马尾进行了一场恶战，打死了这个大家都痛恨的怪物。
牛头马尾死了，他的规定就被打破了。最后，大家吃了牛头马尾的肉。吃得多的就成了食肉动物，吃得少的就成了杂食性动物，没有吃到的，就成了食草动物。
没有了牛头马尾，那个咒语也失效了，整个森林里的动物就变成了现在这种世界。