有一只叫小奇的猫，本领不大，牛皮可吹得不小。这一天，他不知道从哪里弄来三张老鼠皮，便把老鼠皮绷在气球上，充足气，用线拉着，得意洋洋地在街上走。
街上的行人见了，感到奇怪：“小奇先生，就凭你的本领也能逮住老鼠？”
“哼，当然是我自己逮的，我一晚上能抓十二只老鼠，十二只，知道吗？”小奇仰着头，打着鼻腔走了。
大个子老鼠从小巷里出来，听到这句话，心里不服气。他想到院子的小主人有一只猫形的气球，就想到一个捉弄小奇的鬼点子。
过了一会儿，街道的另一头走出了一只大个子老鼠，手上拿着一个猫形气球，一边走一边喊：“我是捕猫能手，一个晚上……”
小奇停住了脚步，看着大个子老鼠大摇大摆地走过来。
“捕猫鼠！”小奇吓得浑身的汗毛都竖了起来，赶紧扔掉手中的气球，夹着尾巴跑了。