哈，一年一度的森林舞会就要开始了，森林里到处贴着森林舞会的海报，看了海报的小动物们都踊跃报名。
报完名后，小动物们就开始准备各自的表演节目了。小白兔姐妹俩准备跳一支华尔兹舞，小松鼠准备跳一支芭蕾舞……
正当大家热火朝天地准备节目时，小鸟却不知道表演什么节目。正当他们冥思苦想时，柳树爷爷笑着说：“你们的歌声不是最动听的吗，如果你们唱歌的话一定能够得到冠军。”小鸟听了柳树爷爷的话，整天练习唱歌。
这一天终于到了，森林舞会开始了。小白兔姐妹跳一一支华尔兹舞，刚结束场内就想起来经久不息的掌声。轮到小松鼠了，她穿着五彩斑斓的舞裙，翩翩起舞。
狐狸表演的是魔术，它穿着礼服抬着一个桌子，上面有一块玻璃。这时他从口袋里掏出一袋面包，又拿出一个箱子。它把面包放在箱子里，然后合上箱子，再打开时面包就没了。
小鸟看了前面的精彩表演，更没有信心了，在柳树爷爷的鼓励下，还是上了场，她们造型美观，多姿多彩，歌声更是婉转动听，让人如痴如醉，所有的小动物都入了迷。表演结束了，全场还是一片寂静，过了一会儿，全场想起了热烈的掌声。
最后，小鸟获得了第一名。