传说，乌鸦在很久很久以前是一只非常美丽的鸟。五彩的羽毛，在任何时候都会发出耀眼的光泽。圆圆的小脑袋，站在树枝上总是一探一探的，像是在寻示着什么。一对大大的眼睛总是警惕地注视着四周。嘴巴又尖又长，还带了一个小钩，为大树治病时决不放过半条小虫子。身体足够20厘米，翅膀就是10多厘米。一双又小又肥的脚丫，能牢牢地抓住树枝，百分百的掉不下去。远远看去，好可爱呀！这可是大画家也无法画出的呦！而且，它的叫声是世界上最动听的音乐，不但如此，它还能跳出很棒的鸟舞……但是，在这只小鸟身上有一个可怕的诅咒：如果它将自己美丽的秘诀告诉他人，它将失去这一切的美丽，得到最丑陋的。
一天，乌鸦在帮大树治病时发现了小百灵，小百灵正哭得十分伤心，眼睛都给哭肿了，小乌鸦关切地问：“百灵妹妹！你为何要哭？”小百灵哭得更伤心了，乌鸦唾沫都说干了，小百灵才擦擦泪水，说：“我——我，想当一位歌手，可是——可是，嗓子—唱歌——歌就———就哑了！”说完又继续哭着，小乌鸦一听心就软了，很是矛盾，该不该告诉小百灵美音的秘诀，若告诉它，自己的嗓音就变得成最难听的了。不告诉它吧，它美好的愿望就永远不可能实现。到底该不该告诉小百灵呢？时间老人总是不等人，乌鸦在矛盾中度过了一个多小时，终于拿定主意，把美音的秘诀告诉了小百灵。它认为，愿望远远超过于赞美，让百灵实现梦想要比自己多得到一些赞美更重要。刹那间，小百灵拥有了美丽的歌喉，感谢了乌鸦便飞走了。而乌鸦的声音变成了我们现在听到的“呀——呀”声，当它听到自己刺耳的声音时，抬头望了望天空，拍拍翅膀飞走。
“啊呀！真是难受死了！”大榕树在呼唤乌鸦，它一定是病了，乌鸦飞过去，开始用又尖又长还带了个小钩的嘴巴为大榕树治病。病治好了，大榕树慈祥地抚摸乌鸦的嘴巴，向它致谢，乌鸦依偎在大容树的怀抱里不做声。
大榕树身体好了，很快就入睡了。乌鸦抬头看了看，正准备悄悄地飞走，却发现了啄木鸟哭伤着脸，飞了过去，摇摇它的翅膀，啄木鸟一头扎进乌鸦的怀抱中，哭着说：“乌鸦，我一直都梦想成为一名医生，经常偷着学习你治病的方法，可是这张又扁又短的嘴总是不听话，这双又胖又光滑的脚也不能站在病树的身上。呜——呜!”乌鸦皱着眉头，看看伤心的啄木鸟，心又软了，把药嘴和尖爪的秘诀告诉了啄木鸟，啄木鸟将信将疑，可还不到半分钟，啄木鸟就拥有了梦想的嘴巴和爪子，向乌鸦吻别去工作了。
鹦鹉随后就到，一下子抱住了乌鸦。说道：“乌鸦，去参加我们的舞蹈比赛吧，为我助威！”乌鸦点点头。看见这张大扁嘴和肉爪子，鹦鹉正开口要问，乌鸦就拉着它去赛场了，比赛很不理想，鹦鹉因为身体太胖与冠军擦肩而过，鹦鹉一下台就号啕大哭起来，乌鸦听了，别说，心软了，把美身的秘决也说了。这刚一说完乌鸦就变得又胖又矮了，而鹦鹉则拥有了苗条的身姿。
这会儿，乌鸦就剩下美丽的羽毛这一项了。乌鸦并没有郁闷，挺直了腰，抖抖翅膀飞回了家。家门口还有等着它的呢！也真是够受的了，最近开展各种比赛，人家乌鸦没有去争取还不够好吗？竟然还和乌鸦耍赖皮，想把人家所有的美都抢走。
乌鸦回到家门口，看见了孔雀，孔雀一见乌鸦就去诉苦，乌鸦把孔雀请进家门，孔雀拿出一大把漂亮的羽毛，道：“乌鸦，我虽然收集了许多漂亮的羽毛，但却不能真正拥有它们。我好难过呀！眼看明天就要模特选秀了，这一身黑毛还贴在身上。‘模特’我——那——，是我的最爱！”乌鸦听了，看着这身闪耀的羽毛，犹豫片刻，表示无奈，孔雀便离开了，一出门就骂乌鸦的不是。孔雀没走多远，乌鸦追了出来，告诉孔雀美羽的秘决，可是由于孔雀骂了乌鸦，所以它只得到了形状与色彩美的羽毛，而得不到那在何时何地都能发光的羽毛。乌鸦自然是得到了又黑又脏的羽毛。
就这样，乌鸦失去了它的美貌，变成了我们今天认识的乌鸦，从头丑到脚，却怀着一颗无法形容的美丽的心灵，所以说它是非丑也。