小木偶自从有了人类所有的表情之后，开朗了很多。这时他想起了小红狐偷了自己的红背包。他正说：“小女巫……”“是不是想说小红狐偷了你的包的事情？我早就知道了，要不然怎么能成为女巫呢？”，“你知道就更好了”，小木偶说，“走，我们去把红背包要回来吧！”“好的！”
小木偶拉着小女巫到了小红狐家门口。“咚咚咚”，小女巫敲着门。“谁呀？那么烦！”小红狐说道。当他打开门时发现是满脸愤怒的小木偶，一下子关上了门。“快开门！快开门！“仍凭小木偶怎样喊，小红狐始终不肯开门。“看我的！”小女巫边说边在门上点了几点。“吱呀”一声门居然开了。小木偶冲着小红狐说：“小红狐，快把包还给我！”小红狐一听，心想：原来他是为这事呀，管他呢，我继续撒谎。于是他就说：“这就是我的包，你想怎么样？这是我的家！”。“你….你……”小木偶气得说不出话来，站在一旁的小女巫发话了：“小红狐，刚才我们给你机会让你承认错误，可你还是撒谎，这下我可不留情了！”说着她用魔杖指了指小红狐，不知为什么小红狐就开始转起圈来。一直转了几十圈，他终于承认了自己偷了小木偶的包。一下子，他又恢复以前的样子。小女巫又在他身上点了点，吓得胆战心惊的小红狐说：“你又想干什么？我可承认错误了！”。“别怕”，小女巫说道：“我这是在将诚实送给你，以后你就不会撒谎了！”一下子，小红狐觉得自己变得爽气多了，他又对小木偶说：“对不起，小木偶。我偷了你的包之后还让你当“替罪羊”，真是不好意思呀。现在我就去警所澄清事实，承认错误，快走吧！”说着他们三个就向警所走去。
到了警所，小女巫将事情的前因后果全告诉了熊警官。他明白了事实之后向小木偶道了歉，然后让小女巫和小木偶先回去，他想教育一下小红狐……
出了警所之后，小木偶带着小女巫到他家里去作客。来到小木偶的家，老木匠好好地招待了小女巫，他们聊了一会儿，然后小女巫就对老木匠说：“老木匠先生，在生活中笑是很重要的，非常美好的，谁要是不会笑，就无法体验生活中的快乐，但是生活是复杂的，除了一些高兴的事之外还有一些伤心的事，不同的事情会引起我们不同的情感态度，所以只会笑那是远远不够的。您只给了小木偶一种表情，却给他带来很多委曲，这些您都知道吗？”老木匠知道了后拍了拍小木偶的肩膀，对他说：“小木偶，这一次是我的错，不能让你只会笑，小女巫说得对，我们要用我们的真情，用不同的方式体验生活，面对生活。”这一回小木偶是发自内心的笑了一下……