过了一个钟头，凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
凡卡正香甜地睡着，突然感觉一只大手粗暴地领着他的领子，把他揪了起来。凡卡迷迷糊糊地睁开蒙眬的睡眼，忽然看到老板怒目圆睁的脸！凡卡还未来得及做出反应，“啪！”一记响亮的耳光已经重重地打在了他的脸上，把凡卡打倒在地。老板指着凡卡，怒气冲冲地大吼：“你这臭小子，孩子哭得这么厉害，你却在这里睡大觉！”说着随手拿起旁边的一把扫帚，狠狠地向凡卡打去。饭卡哭着，求饶着，可是老板毫不心软，扫帚像雨点般落在凡卡瘦弱的身躯上，已满是伤痕的背上又多了好几条红印子。老板娘也在一边训斥：“就是，我看你这个星期想吃到饭了。”渐渐地，老板没力气了，他凶巴巴地对凡卡说：“下次要再敢这样，非把你揍扁不可！”说完气冲冲地走了。
凡卡还在原地抽泣着，他瞥见几个伙计正躲在柜台后面望着他偷偷地笑。凡卡愤怒地瞪了几个伙计一眼，挣扎着爬起来，一边小声哭泣一边摇着摇篮。他用泪眼望着漆黑的夜空，心里不住地乞求着：亲爱的爷爷，快来吧，快带我离开这个鬼地方吧！
日子一天天过去了，凡卡每时每刻都盼望着爷爷来带走他。可现实带给他的，却是日复一日越来越多的失望，三个月后，凡卡终于绝望了。他悲伤的想：亲爱的爷爷，你真的不要我了吗？为什么到现在还不来接我呢？看来我只能在这鬼地方死去了……
就在当天晚上，凡卡被几个伙计骗走了买菜的钱，因此老板大发雷霆，狠狠地揍了他一顿。老板拿木棍击中了凡卡的脑袋，凡卡只觉得眼前一黑，昏了过去。过了四个小时，凡卡才醒过来，他已经被扔出了门外。他感到头痛欲裂。凡卡身边偶尔会有几辆马车在夜幕下匆匆地赶着路，可是没有一辆车停下来看看他的死活。凡卡睁大眼睛，凝视着夜空中那轮皎洁的圆月，他是那么明亮，却又那么遥远……忽然，凡卡的眼前仿佛出现了爷爷的脸，爷爷还是那么慈祥，快乐地冲凡卡笑着……
渐渐地，凡卡不再感到疼痛，他慢慢地闭上了眼睛，而眼前爷爷的脸却仍是那么清晰，慈祥地冲凡卡笑着……