丑女其实并不丑，只是比别的孩子黑了一点，可是爸爸说她丑，妈妈说她丑，村里的孩子也说她丑。丑女出生在一个小山村里，一出生，父母就给她取了丑女这样的名字，她出生不久，爸爸妈妈就留下她出去打工了，只有她和她奶奶相依为命。丑女整天穿着一件青色的衣服，窄窄的裤子，大家都说她更丑了，村里的孩子都不和她玩。
村里的孩子都没有见过外面的世界，而他们最想做的就是到外面世界去看看，见识见识，他们不读书，也不知道什么是“之乎者也”，他们不会写字，有的甚至连名字都没用，
但他们爬树，掏鸟窝的本领可不得了。每次，那几位打工者回来，小孩们都要围着他们，要他们讲外面的世界。孩子们渴望飞出这山沟沟，去瞧瞧外面的的世界。
一天，村里来了一位客人，二十几岁，很年轻，很漂亮的姑娘，她是从外面世界来的，是来教孩子们念书的。第二天，村里便多了一座学校，一些学生和一位老师。老师教孩子们知识，讲外面的世界。孩子们会写自己的名字了，更盼望能去看外面的世界了。老师从孩子们口中知道了许多山里的故事，知道了丑女的故事。
那是一个晴朗的早上，丑女正在院子里捕蜻蜓玩，一位陌生的大姐姐来到她的面前，丑女吓得躲在奶奶身后，这位大姐姐便是老师，她是来叫丑女上学的，可是奶奶却叹气了，家里实在太穷，没有能力送她上学。大姐姐却说没关系不收丑女的学费。就这样，丑女进了课堂，第一次看到了书，第一次听到外面世界的故事。
丑女对外面世界着迷了，一心想到外面看一看。大姐姐告诉他们只要她好好读书就能出去了。丑女为了梦想努力学习，成绩突飞猛进，孩子们都喜欢和她一起玩。不久她有了很多朋友，大家都不说她丑了。
花开花落，燕子飞去又飞回。丑女们也要毕业了。同学们和丑女一起唱着甜美的歌送给他们的大姐姐——敬爱的老师。
听…….！那歌声那么动听，那么美丽……！