有一天早上，兔子来到乌龟的家门前敲门，乌龟打开门：“哟，是兔子老弟呀，你来干吗呀？”兔子说：“今天我找你，是叫你在恐怖森林举行四千米的长跑比赛。”乌龟说：“好呀！”乌龟和兔子都查找了许多的资料。据说恐怖森林有许多凶恶的巨形野兽，终点有一条小河，河里有十只身长八米的大鳄鱼。
第二天，兔子和乌龟都带上自己精心准备的武器来到了起点。狮子大王一声令下：“预备－－开始！”动物们都为它们两位选手加油。
一会儿，兔子和乌龟来到了恐怖森林。突然在它们的面前出现一条巨蛇，兔子拿出它的武器辣椒粉往巨蛇的眼睛里撒去，巨蛇向乌龟攻击，乌龟马上缩回了壳里，巨蛇拿它们没有办法只好走了。
到了第二关。第二关是骨头山，只有勇者才能过这座山。据说这座山上有世界上五大毒虫，有哥尼亚蜘蛛、巨蜈蚣、大毒蝎、食人蚁、吸血蝙蝠。乌龟的武器是斤斗云，它能一飞能飞十万八千里，这时乌龟使用了它，一飞就飞到了第二关出口。兔子也拿出武器—－滑翔机，一飞也飞出了第二关。
死亡之河是比赛的最后一关。它们两个一起向终点跑去，乌龟拿出最后一件它的宝物：小形飞翔哭，它能在空中自由飞翔。兔子则用它的动力鞋，纵身一跳跳过宽宽的河。两个小动物同时到达终点，通过这次比赛，从次以后两只小动物成为了最要好的朋友。