很久以前，有一片很大的森林。在那个时候，人和动物还没有出现，只有神和魔。
有一天，在那片森林里出现了一块大石头，那是神派来陆地除魔的天使。过了十几天，那块石头变成了一个天使，名叫圣。在圣的背后背着两把剑，“龙之剑”和“凤之剑”。
在天使从石头里出来的那一天，许多小魔头从树林中钻出来，要杀掉天使。天使面不改色的拔出凤之剑，喊到：“凤之剑！”顿时，一只美丽的凤凰出现在小魔头眼前，小魔头们都看呆了。这时，凤凰一扇翅膀，小魔头们一下子被扇飞了，最后撞到树上死了。
圣历尽困难终于走出了森林，来到了平地上。可是当时的平地上一片大雾，根本看不清前方。走着走着就回到了原地。圣便再次使用凤之剑，让凤挥舞翅膀把雾扇开，继续前进。
突然，一道光刺进圣的眼睛，魔王出现了，只见它背上背着“魔之剑”，腰缠能自由伸缩的“魔之鞭”。圣正要使用“龙之剑”时，魔王就使用了“魔之剑”，一道黑色的剑影就砍了过来，凤立刻展开翅膀护住自己和圣的身体。圣身上虽然没有受伤，但凤翅上却多了一条伤痕。圣生气极了，立刻施展“龙之剑”，只见一条龙绕着剑出鞘了。龙直冲魔王，魔王立刻使用“魔之剑”，大喊“变！”一只大蟒蛇出现了，龙很快冲了过去，要用爪抓它，用嘴去咬它。可蟒蛇也不傻，立即躲开了。龙抓了个空。蟒反过来用毒液喷向龙，龙口里射出一道光来，蛇顿时化为灰烬，毒液也消失了。
可是魔王又使用“魔之鞭”把圣捆住了，而且捆的越来越紧，圣痛的不行。龙和凤都尽力的为主人把绳子往开解，却都无济于事。圣疼的昏了过去。就在对昏过去的一瞬间，绳子变戏法般的开了。
等圣醒来之后，发现自己身处于天堂医院之中。圣立刻坐了起来，说：“我要去杀了魔王！”天堂医生说：“魔王已经被抓住了。”说着还领他去了天牢，圣看到天牢中的魔王，这才放下心来。
医生还告诉圣，在他正要被魔鞭捆死时，玉帝派了好几个优秀的天使战士去帮助他，还把魔王抓了回来，说着又指了指牢中的魔王。
在庆功会上，圣高兴极了。