小猫咪咪昨天夜里抓老鼠忙碌了一夜，早上醒开，太阳已经老高了。火辣辣的太阳光照在咪咪的身上，咪咪一回头，竟然发现自己有了一个偌大的影子，咪咪吓了一跳，再睁大眼睛一看，嘿，那影子威风凛凛的，竟然是老虎的影子。
咪咪到森林里散步，看到松鼠、猴子在一棵大树上交谈着什么。咪咪大模大样地走过去。松鼠和猴子都感到诧异，这小猫平时除了对付老鼠，看到什么动物都要退避三舍的，今天是怎么了，胆子特大。
吼——森林里响起了一声巨响，忽然刮起一阵风，老虎出现了，一双铜铃似的的眼睛盯着咪咪。咪咪的双腿在发抖，他正想爬到树上。正在这时候，咪咪惊奇地发现，老虎的影子正是他的影子——胆小的影子。咪咪镇定了一下，故意咳嗽一声，说：“没看到我在这里吗？还不快滚！”
老虎的爪子在地上刨着，很快就胆怯地往后退，掉过头，一溜烟跑远了。
哈哈，我再也不是胆小的猫了，我吓跑了老虎。咪咪大声地狂笑着。猴子和松鼠也似乎明白了什么，用有点惊慌的眼光看着咪咪，想到他们以前经常找借口欺侮咪咪，现在咪咪变得这么厉害了，会不会要报复他们呢？
猴子和松鼠赶紧贡献出自己珍藏了许久的食物，大说咪咪的好话。
咪咪吓跑了森林之王的事通过猴子和松鼠的口传开了，大小动物们看到咪咪都必恭必敬毕恭毕敬的，生怕咪咪大发神威。
这一天，咪咪在散步的时候，遇到了狮子。狮子可是个莽夫，什么都不怕。
咪咪看到狮子正在懒洋洋地晒太阳，就不高兴地说：“小狮子，我来了也不知道让路吗？”
狮子睁开眼睛，瞥了小猫一眼，不说话。
咪咪自负地说：“哼，老虎见了我都要夹着尾巴逃跑，你算什么东西啊！”
狮子发怒了：“看我怎么对付你！”话音刚落，猛地一扑，咪咪就被狮子的爪子抓得开膛破肚了。
咪咪被狮子抓死的事情很快就传遍了整个森林，动物们这才明白过来，咪咪之所以能吓走老虎，是因为他有一个威风凛凛的影子，并没有什么真本领。
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