一个上午过去，哈里在火车角落睡着了，他做了一个梦，梦的开始是乡下朋友聚在一起听切斯特歌唱，然后他们在纷飞的落叶中玩捉迷藏，由切斯特找人，切斯特找到了野鸡、鸭子和兔子们，就剩下土拨鼠了，他在哪呢？切斯特隐约看见土拨鼠就站在不远处，可是他往前走一步，土拨鼠就后退一步，直至消失在纷飞的落叶中……
“这里是康涅狄格州，下车的乘客请注意安全。”服务员通过广播说。切斯特也从梦中醒来，下了火车。
切斯特有一种不祥的预感——那个梦是怎么回事？不等他多想，小伙伴们都迎了上来，切斯特把纽约的照片给他们看，还讲述了自己的经历，伙伴们在感叹纽约繁华之余，还表示羡慕切斯特能有一段传奇经历。这时，切斯特忽然发现土拨鼠不在人群中，问：“土拨鼠呢？”顿时，伙伴们的神情黯然，切斯特意识到这儿肯定发生了什么事，焦急地问：“快告诉我！他在哪儿？”“他……”
原来，土拨鼠为了庆祝切斯特的归来，连夜到山上采松果，可是月光微弱，土拨鼠不小心从树上掉下来，造成骨折，骨髓神经组织受损，现在乡里的诊所急救，但蟑螂大夫说医疗设备不足，没有办法进行手术。切斯特听后大哭，难道土拨鼠就真的离开切斯特，消失在纷飞的落叶中了吗？
切斯特想到纽约，那里医疗设备先进，想到塔克、哈里和马里奥，他们一定能帮切斯特拯救土拨鼠。于是切斯特决定，带上土拨鼠再次乘坐前往纽约的火车。“土拨鼠，坚持住，你一定可以活过来！”
同一天的晚上，切斯特重新站在纽约的土地上，霓虹灯不停闪耀，在这个繁华的大都市里，切斯特再次见到塔克、哈里和马里奥，他含泪把所有经过都告诉他们，他们都愿意帮助土拨鼠找全市最好的医院医治。只是时间不多，等待的时间越长，土拨鼠的希望就越渺茫，要赶紧啊！他们把土拨鼠送到医院，主治医生说这类手术他们很纯熟，可以保证土拨鼠活过来，但手术费需要3万美元。
“3万美元！”如此庞大的数目，就是塔克、哈里和马里奥一家所有的积蓄加起来也远远不够啊。切斯特决定重出江湖，利用自己的音乐才能帮土拨鼠付清手术费。经历了多场风波的马里奥父母变得善解人意，他们和塔克、哈里帮切斯特出定金300美元（这是他们这么多年来的所有积蓄），让土拨鼠先做手术，剩下的手术费由切斯特付。
于是，塔克再次当上了切斯特的业务经理，一个月内开了三场演唱会，出了两张专辑，共挣得2.3万美元，还差7千美元就可以付清手术费了。切斯特除了模仿人类音乐外，还创造了几首属于自己的曲子，受到国际音乐会的好评，成为家喻户晓的人物。
手术很成功，土拨鼠再过三个星期就可出院了。切斯特来探望土拨鼠，并告诉他明天有一场音乐会，国际上著名的音乐家都会出席，主办方会给予7千美元的报酬，他很快就可以付清手术费。
这场史无前例的巨型音乐会，切斯特自创的《友谊在心中》通过无线广播、电视台的现场直播，传到每个人的耳朵。这首曲子灵感来自塔克、哈里以及马里奥一家，切斯特通过一段时间的反复思考，终于明白了朋友不一定要时常见面，真正的友谊在心中，那份甜美的回忆可以伴随一个人走完一生，而这就是一种幸福。土拨鼠也被感动得流泪了。
三个星期过去，切斯特带上土拨鼠再次乘坐前往康涅狄格州的火车，依然和塔克、哈里、马里奥招收，不同的是，他没有流泪，而是微笑。他在火车上唱响了《友谊在心中》，飘荡萦回的歌声传遍了整个车厢，也透过窗户传遍世界的每个角落，友谊之花在每一位听众心里绽放，整个世界变得宁静安详，没有了以往的喧闹和烦躁，只有一个美妙的声音，它使白云停止漂浮，鸟儿的翅膀停止煽动，大海停止冲刷……他们都在倾听：
“每一次告别/都酝酿着重逢的美丽/即使没有/那份甜美的回忆/会值得一生守候/孤风过境/独自看窗前花开花落/那份回忆/那朵友谊之花/在心中撩起/幸福之香弥漫天地……”