在充满自然气息的河边，每年夏天的垂钓大赛今年也如期举行，力压群雄赢得冠军的是今年仅十三岁的三平三平。三平钓了51条鱼，比他的爷爷多钓了一条鱼。
第三名的大叔认为三平作弊，要求三平和他比钓鱼，结果大叔惨败，这下他们心服口服了。
三平是个性格开朗的平凡少年，他和爷爷——著名钓鱼高手三平一平——生活在一起。凭借与生俱来的天赋和爷爷的指导，三平的钓鱼技术变得越来越好了。
暑假到了，每天三平都和高山百合一起去河边垂钓。
活跃在美国的职业钓鱼选手鲇川鱼绅注意到了这位年少的冠军，他告诉三平，在夜泣谷里有一种巨大的怪鱼，令三平跃跃欲试。
当三平正准备和鱼绅一起去“嘉鱼的乐园”夜泣谷钓怪鱼的时候，一直住在东京的姐姐爱子回了老家。她希望三平能接受好的学校教育，想把他带去东京。一平提出：“如果三平能钓到怪鱼，那就让他走自己想走的路吧。”爱子也接受了这个提议。于是，一行人出发前往夜泣谷。
经过三平和他姐姐、爷爷、“师傅——鲇川鱼绅”的艰难跋涉，他们终于到了目的地——夜泣谷。在夜泣谷，一平发现了熊的爪印。
第二天，三平以一只活的蜻蜓作为诱饵，用他老爸亲自做的鱼竿，引出了夜泣谷的“鱼神”。一平看得目瞪口呆。鱼神上钩了，力气还真大。三平坚持自己钓起鱼神，可是鱼神力气太大了，将三平整个人拖进了湖里，留在湖面上的只有他的帽子和鱼竿……
三平爱子和鲇川鱼绅还是不甘放弃，一个拉杆一个收线，心里默默的祈祷三平没事。突然，奇迹发生了——三平骑在鱼背上和鱼一起跳起来了，大家松了一口气。
爱子把她的围巾扔给了三平，围巾蒙住了鱼眼睛，终于，三平和爱子努力吊起了“鱼神”。完成了他和他老爸的心愿。
三平是一个有毅力的少年，他聪明、机智、勇敢、坚强的精神值得我们学习。可他后来没去东京……