在美丽的荷塘边住着一只骄傲的青蛙，它觉得自己既能在水中游，还能在岸上跳，本领真不小。
一天，青蛙坐在碧绿的荷叶上夸自己：“我的本领呱呱呱……”这时一群小鱼游过来了，青蛙得意洋洋地对小鱼说：“小鱼弟弟，你们敢不敢和我到岸边去比赛跑呀？”小鱼没理它，游开去了。青蛙仍然得意地唱着“顶呱呱，呱，呱，呱，顶呱呱，呱，呱……”它突然看见岸边翠绿色的柳树下，有一只美丽的小花猫，便得意洋洋地喊道：“花猫姐姐，你好！我们到水里来比赛游泳吧！”小花猫瞟了青蛙一眼，没有回答它，竟自走开了。这时，青蛙就更加得意忘形了，它想：小鱼、小猫都不如我，我是无人能比，无人能赢我的，我是世界上最有本领的，我是天下无敌。于是，又拉开它的大嗓门起劲地大唱：“呱呱，呱呱，顶呱呱……”
青蛙正唱得起劲，正在这时，一头小牛路过荷塘边，便问：“小青蛙，你为什么这么高兴呀？是不是有什么喜事呀？”小青蛙很骄傲地说：“我是世界上本领最大的，小鱼、小猫都不如我，我的本领顶呱呱！”小牛说：“小青蛙，可不要骄傲自满，骄傲自满可没有好下场的！”青蛙听了很不服气，它使劲鼓起大肚子要和小牛比力气，但觉得自己还不如小牛力气大，便继续用力鼓，鼓呀，鼓呀，突然，“啪”一声，青蛙的肚鼓破了。小牛见了，叹口气说：“可怜的，现在你知道骄傲自大的下场了吧！”