魔王见是俩个小姑娘，哈哈大笑。“母后！你没事吧？”娜娜看见坐在床边的王后。“女儿！你们怎么来了？快回去啊！不然你们会逃不掉的！”“母后！我们是来救您的！您放心，我们不会有事的！”
魔王大笑着说：“你们想救你母亲？连窗户都没有！小孩儿，你没听说过爷爷我吧？不然你会吓得尿裤子！我告诉你吧！我就是魔界的首领。在地球上，魔界的法力是最强大的！而我是魔界的魔王，当然就是地球上未来的统治者！你们能打败统治者吗？恐怕还会丢掉小命！还是乖乖回家玩儿去吧！”“可恶的拉德魔！你别自以为是！你以为世界上你最棒吗？我告诉你，人外有人，天外有天！”“别跟我讲什么破道理！反正你们是不可能救回你母亲！”
露露和娜娜知道魔王的法力定比其他恶魔强多了，于是，她们便合为一人了。露娜出现了。露娜唤出了花水凤凰。但是魔王法力太强，露娜失败了。露娜又分成了两个人。露露和娜娜都受了重伤，倒在了王后脚旁。王后抱着两位女儿，哭了。她的眼泪分别滴在了露露、娜娜的脸上、宝剑上、还有她们的凤凰身上。这时，露露和娜娜的伤好了，凤凰的伤也好了。宝剑里射出一道金光。金光直接射到天上。天空中出现一个金洞。金洞发出金光，金光射到了拉德魔的洞，洞爆炸了。王后终于见到了阳光。而魔王最怕阳光了，他见了阳光，大叫一声，化为灰烬了。露露和娜娜成功救出了母后。母女仨紧紧抱在了一起。她们回家了。
国王见了分别多日的妻子和女儿，十分高兴。国王一家又过上了幸福美满的生活。