凡卡醒来以后，还沉浸在梦中幸福的情景中，他想：爷爷收到信后，就会来接我回到乡下，一起过着虽然贫穷却很快乐的日子。我要好好干活，等爷爷来时就不用受这份罪了。
于是，凡卡每天都凭着这股信念拼命地干活，干得越来越好了，可是老板和老板娘还是一如既往地虐待他，他吃不饱，穿不暖，睡不好，还经常挨打。有时老板和老板娘甚至变本加厉，不给他吃的，让凡卡一直干活，有什么不满意的就用皮带抽打他，还让他睡在冰冷的过道里，夜里凡卡经常被冻醒，冷得直发抖。伙计们也欺负他，捉弄他。大家都觉得凡卡是个累赘，就不停地虐待凡卡，这使得凡卡的身子越来越瘦弱了。
一天天过去了，爷爷仍旧没来接凡卡，凡卡有点失望。一个大雪纷飞的早晨，凡卡无意间听到写信要写清地址，贴上邮票才能寄出去，顿时，凡卡彻底绝望了……