这时候，千万只羽色斑谰的小鸟开始在树枝间鸣啭，用它们各自的欢快曲调祝福和欢迎绚丽的黎明女神。此时此刻，她正从东方的门隙和窗缝悄悄显露出娇艳的面容，一边甩开金发，洒下无数晶莹的露珠；于是百草便沐浴在甜蜜的琼浆之中，仿佛它们自己向外喷发泼洒着细细的珠粒；垂柳蒸腾出芬芳的仙醪，清泉欢唱，小溪潺潺；黎明给森林带来了欢乐，晨曦使草地更加丰茂。天刚刚透亮，多少能看见并分清四周的东西了，桑丘·潘沙的目光一下子就撞到林中侍从的鼻子上。好大的鼻子啊！简直把整个身子都遮住了！据记载，确实是太大了一些，鼻梁中间还拱起来，疙里疙瘩的，颜色青紫，像只茄子，鼻尖伸到嘴巴下面两指多的地方。这样一个颜色青紫、满是疙瘩、当间拱起的特大鼻子把那张脸弄得其丑无比。桑丘见了这副模样，顿时像得了小儿癫痫似的，手脚抽搐起来。他情愿白挨两百个嘴巴子，也不敢惹恼这么个怪物去跟他打架。
堂吉诃德看了一眼他的对手，见那人已经把头盔戴好、面罩拉下，所以没法认清他的面貌，只发现是个身材不高、敦敦实实的汉子。他在盔甲外面还披着一件罩衫或是外套，像是细细的金线织成的，上面缀满了镜片，犹如小月亮似的闪闪发光。这身鲜亮的服饰，使他平添了几分英气；头盔上一大堆黄、绿、白三色羽毛迎风摇曳；靠在树上的刺枪又粗又长，枪头上的钢刃足有一拃宽。堂吉诃德把这一切都看在眼里、记在心里。从外表判断，他估摸那骑士肯定力气很大。不过，他不像桑丘·潘沙，他一点也不害怕，而是泰然自若地对镜子骑士说：
“骑士先生，我深知你求战心切，但还不至于因此忽略必要的礼仪。能否请你稍稍掀开面罩，令我见识一下你的面貌是否跟身材一样英武？”
“骑士先生，”镜子骑士回答说，“这仗下来，你无论胜败，都有的是机会和时间仔细看我。我现在不能满足你的要求，因为那样做太怠慢我的美人卡西勒德亚·德·汪达丽亚了。与其耽误时间掀起面罩，还不如及早逼你承认适才已经告知的话。”
“那么趁咱们上马的工夫，”堂吉诃德说，“请你确认一下，我究竟是不是那个你自以为打败过的堂吉诃德？”
“且听朕回答，”镜子骑士应道，“鸡蛋都一个模样，你和那个我降服的骑士确实很像。不过，你自己说了，老有魔法师盯着你，所以我不敢断定你究竟是不是那个敌手。”
“这就够了，”堂吉诃德回答，“看来你还蒙在鼓里。不过，我会叫你整个明白过来的。上马吧！只要上帝和我的心上人保佑，再加我的臂膀争气，我用不着等你掀起面罩，就能看清你的面目；也会让你看清，你自以为曾经打败的那个堂吉诃德并不是我。”
说到这里，两人不想多言，便很快骑上马。堂吉诃德勒紧缰绳让洛西南特掉过头去。他打算跑出去相当距离，然后转身朝对手迎面扑过去。镜子骑士在另一头也是这样做的。堂吉诃德策马前行了不到二十步，就听到镜子骑士喊他。两人划定疆界之后，镜子骑士说：
“骑士先生请记住，我已经说过，这次决斗定下的条件是：谁输了，就得乖乖听赢家处置。”
“我记得。”堂吉诃德回答，“只是赢了的不能硬逼着输了的做有违骑士规章的事。”
“是这么说的。”镜子骑士进一步证实。
这时候，那位侍从古怪的大鼻子映入堂吉诃德的眼帘，他惊诧得不亚于桑丘，认定那人不是妖魔便是世上少见的怪异种族。桑丘很害怕单独跟那个大鼻子待在一起，担心那鼻子一甩过来，不是把自己打翻在地，就是吓得一头栽倒，从此什么架也甭打了。这会儿见主人掉转身往外跑，便连忙跟上去紧紧抓住洛西南特的马镫皮带，等到主人打算回头冲锋了，就对他说：
“我的老爷，求求您了，您冲杀之前先帮我爬上那棵软木树。在高处看您怎么给那个骑士耍威风，比在地上更来劲。”
“桑丘啊，”堂吉诃德告诉他，“依我看，你是想爬得高高的，安安稳稳地坐山观虎斗。”
“实话对您讲吧，”桑丘回答，“那个侍从的鼻子实在大得出奇，吓得我连气儿都没了，我可不敢跟他在一起。”
“那鼻子确实太怪，”堂吉诃德也承认，“我要不是个骑士，也会吓一跳的。好吧，过来，就按你说的，我把你扶上树。”