“先生，我们是坏蛋安古罗（坏蛋安古罗，当时一个戏班子的头儿，可能经常扮演反面角色。）的戏班子。今天是圣体节第八天，上午我们在山那边的村子里上演了寓言戏《死神的随从》，下午还要到前面那个村子去上演。反正路不远，我们懒得来回换衣服，就这么穿着戏装来了。那个小伙子扮的是死神，另一个是天使。作者的老婆，就是那个女人，扮的是王后；还有士兵，皇帝；我自己是魔鬼，还是戏里的主角呢。我在戏班里算是台柱子了。您还想打听我们的什么事，尽管问我好了。我一定有问必答。我是魔鬼嘛，无事不晓。”
“凭我这游侠骑士的良心说，”堂吉诃德回答道，“我一看见这辆大车，就满心以为又碰上什么奇遇了。这会儿，我不得不承认，眼见为虚，手触为实。上帝保佑你们这些好人，去玩个痛快吧！如果有需要我帮忙的地方，尽管吩咐，我一定心甘情愿地效劳。我从小就喜欢看热闹，年轻时候，见了戏班子眼珠子就不动弹了。”
两人正说着，又走过来一个戏子，一身小丑打扮，挂满了小铃铛，手里的棍子头上挑着三个牛尿脬，吹得鼓鼓的。那个丑角走近堂吉诃德，一面挥动木棍，在地上拍打尿脬，一面蹦蹦跳跳，晃得铃铛乱响。那副怪样子吓坏了洛西南特，嘴里咬紧缰绳，把它从堂吉诃德手中挣脱出来，撒腿就往野地里跑，没想到它那一身骨头居然也这么灵巧。桑丘知道他主人难免要摔下来，连忙跳下驴背，跑过去帮忙。可是等他到了，主人已经倒在地上，洛西南特也随着躺在他身边了。它每次逞能显威风，总是落个这样的下场。
可是桑丘刚离开自己的坐骑去帮堂吉诃德的忙，那个举着尿脬蹦蹦跳跳的鬼东西就蹿到灰驴背上，抡着尿脬乱赶。牲口被打疼了倒在其次，光那阵响声就把它吓得冲着野地飞跑起来，戏班子要去的村子正好在那边。桑丘见灰驴跑了，主人倒了，一时不知道先照顾哪头才好。不过他终究是个像样的侍从、忠实的仆人，最后还是对主人的依恋战胜了对毛驴的关心，尽管他看到那些尿脬在空中上上下下，不断拍打着驴臀，就浑身一抽一抽地心疼得要命，情愿自己的眼珠子挨打，也别叫人碰他灰驴尾巴上的一根毛。他心慌意乱地跑到堂吉诃德身边，见主人这回摔得真够呛，连忙把他扶上洛西南特，对他说：
“老爷，鬼抢走了灰驴。”
“什么鬼？”堂吉诃德问。
“就是举尿脬的那个。”桑丘回答。
“我这就找他算账，”堂吉诃德说，“哪怕他带着驴子钻进地狱最深最黑的牢房里。跟我来，桑丘。大车走得很慢，咱们拿那些大骡子换丢了的驴。”
“老爷，我看不必费这事了。”桑丘回答，“您还是息息火儿吧。好像鬼已经放开毛驴，它自个儿回来找咱们了。”
果然如此。原来跟堂吉诃德和洛西南特一样，魔鬼和毛驴也双双摔倒。魔鬼只好步行往村子走，那牲口就回来找它主人了。
“没那么便宜！”堂吉诃德说，“即使逮不住那个胡闹的魔鬼，也得好好教训一下大车上的人，管他是皇帝还是什么！”
“老爷您还是丢掉这个念头吧！”桑丘劝他，“听我的没错，要知道，从来没人跟戏子们计较，他们可都是些宝贝。我就见过有个戏班子的，杀了两个人被抓起来，可是很快就放了，一个钱也没花。告诉您吧，他们是些会取笑逗乐的人，大家喜欢，谁都护着、帮着、捧着；特别是国王恩准的名牌戏班子，瞧瞧他们个个那身穿戴、那副做派，简直跟王子一样！”
“那也不行！”堂吉诃德回答，“就算全世界都宠着他们，那个鬼戏子也甭想给我得意！”
说完，他就朝大车走去；当时离村子不远了。他一路走一路大声喊道：
“站住，等一等！你们这帮嬉皮笑脸的家伙！我要教给你们怎么对待游侠骑士侍从的坐骑，不管它是驴子还是别的什么牲口。”
堂吉诃德喊叫的声音很大，车上的人听得清清楚楚。他们很明白说这话的人打的是什么主意，转眼工夫，死神跳下车来，紧跟着的是皇帝、赶车的魔鬼和天使，连王后和爱神丘比特也没等着看热闹。他们拣起石子，排成一溜儿，准备甩出石弹去迎接堂吉诃德。
堂吉诃德见他们阵容威严、高举手臂，随时都能狠狠把石块抛出，便立即勒住洛西南特，考虑怎么冲上去才能少受伤害。就在他迟疑的工夫，桑丘过来了，瞧他摆出架势要冲向严阵以待的敌人，赶紧说：
“您真是疯了，别胡来！我的老爷，您瞧仔细了！世上还找不到别的家伙来对付满天乱飞的卵石，除非钻进一口严严实实的铜钟里。再好好想想，您这不是威武，这是莽撞！一个人对付整整一群人马，领头的是死神，连皇帝们都亲自出马了，还怕天神和恶魔不一起出来帮助！要是这么想还不能叫您罢休，那您就再瞧瞧：那里面尽管都是些君主、王子、皇帝什么的，可是准保没有一名游侠骑士！”
“桑丘呀，”堂吉诃德回答，“这回你算是说到点子上了，逼得我不得不变主意。我确实屡次对你说过，我不能拔出剑跟没有受封骑士的人较量。桑丘，怎么着，这回该你为自己受欺负的灰驴出气了。叫我站在这儿给你呐喊助威，出些高明的点子。”
“老爷呀，何必呢！”桑丘告诉他，“干吗非得拿人出气？虔诚的基督徒即使受了欺负也不该那么干。再说，灰驴准会听我劝的，它受的那点委屈就由我一手做主了。可我呀，只要老天还给我阳寿，我就打算安安稳稳活到底。”
“既然你拿定了这个主意，”堂吉诃德回答，“好桑丘，精桑丘，老实又心善，咱们还是丢下这些鬼魂，上别处去找更好更够份儿的奇遇吧。这地方扮神弄鬼的，怕是少不了各式各样稀奇古怪的事情。”
于是他便掉转缰绳，桑丘也骑上灰驴。死神和他那一群漂泊不定的同伙又坐上大车接着赶他们的路。死神大车的一场虚惊就这样圆满结束了，当然多亏桑丘·潘沙对主人好言相劝。第二天，堂吉诃德遇到一个害相思的游侠骑士，于是又引出一段意趣不减前番的故事。