“陛下，对一只真鸟，您无法预测它的一切，但这只鸟儿一切都是事先设计好的。人们可以解释一切，而且可以打开让大家明白华尔兹是怎么奏响，是怎样一支接一支播放出来的。”

“这正是我们想要了解的。”人们说。

第二个星期天，皇帝命令摆弄者给人造夜莺拧紧发条，他要让大家都听听它的歌声。

人们的确听到了美妙的声音，茶余饭后听人造夜莺唱歌成了当时中国一种时尚。大家听的时候还发出赞叹，“啊！”他们用手指比画着，可是那个听过真的夜莺歌声的穷渔夫说：

“这歌是好听，曲调也差不多，可是总觉得少点什么，我说不上来。”

真的夜莺被皇帝驱逐、流放，人造夜莺摆在皇帝的床边。真丝垫子上陈列着人们送给皇帝的礼物，黄金、宝石等礼物都按价值大小的顺序摆放，那只荣耀无比的人造夜莺排在第一位。皇帝认为由于自己的心脏是在左边，所以靠着心脏的一边是最为重要的。摆弄者为这人造夜莺的事写了二十五本书，因为书里有许多非常难懂的中文，这些书又长又难读，为了不被人瞧不起，人人都说自己看懂了这本书。

一年过去了，皇帝和宫廷里的人都把人造夜莺的歌声记熟了。他们也时常唱这首歌，连街上的男孩唱，皇帝本人也唱，“吱吱—格格！”的歌声在全国各地都能听到。

一天晚上，皇帝躺在床上听着人造夜莺的歌声，有“咦——兹”的声音从鸟儿的身体里发出来，接着“咦——哦！”一声，好像什么东西断了，歌声停了。

皇帝立刻从床上起来了，他叫来贴身侍卫，可大家都束手无策。鸟儿被送到一个钟表匠那儿，经过检修，钟表匠把人造夜莺放进了一个柱形的容器中，说“要小心，因为它的电池快用完了，如果换了新的电池，它还能继续唱歌的，可是，它还能再唱一年”。这真是件让人不开心的事，真是太过分了！这时摆弄者说了一段很难懂的话，他说这鸟儿还和以前一样——那当然是和原来一样的。

这件不愉快的事很快传遍了全国。

五年过去了，中国人喜爱的皇帝生了病，可以说他活不了多久了。新皇帝已选出来了，人们在街上向那位势利的官员打听老皇帝的病情，“呸！”他摇着头说。

老皇帝躺在冷清而豪华的床上，显得苍白无力，所有的人都觉得他快死了，每个人都开始对新皇帝效忠，侍从们在外面谈论着这件事。宫廷里举行了一个大型的晚会，女士们兴高采烈地参加了这个晚会，为了不让老皇帝知道，他们在所有的大厅和过道上都铺上了布匹，一切都是悄悄地进行的。

可老皇帝并没有死——在有着金色流苏和天鹅绒窗帘的房间里的那张龙床上躺着苍白、僵硬的老皇帝。窗户开着，月亮照着皇帝和人造夜莺。

可怜的老皇帝现在呼吸很困难，好像有什么东西压在他的胸口上。他睁开眼睛，看见死神坐在自己的胸前——死神正给他戴皇冠，他的一只手举着宝剑和漂亮的旗子。从窗帘的折叠处，可以看到一些奇怪的人头在晃动，有些丑陋无比，有些温柔可爱：他们代表着皇帝做过的好事和坏事，现在死神正帮他回顾他做过的事情：

“你记得这个吗？”“你记得那个吗？”那些人头一个接一个地悄声问老皇帝。从他们的述说中，他的脑海中浮现出了许多过去的景象。

“我真的不知道这些！”皇帝说。

“音乐！音乐！打鼓！”他喊道：“我不想听他们所说的一切！”

他们还在说着，死神像皇帝一样对他们点点头。

“音乐！音乐！”皇帝喊着，“你这小小的黄金鸟，唱啊！唱啊！我曾经为你花了大笔的钱，我还把我的金拖鞋挂在你的脖子上，快唱！现在快唱吧！”

人造夜莺安静地站着，没人为它上发条，它就没法唱歌。死神继续用那可怕的眼睛瞪着皇帝，气氛变得很诡异，周围静得可怕。

突然窗外传来了一支美妙的歌曲——那只小巧而有生命的夜莺，它正在外面祈祷，它知道了皇帝的境况，现在它用充满了希望的歌声去抚慰他。在这歌声中，鬼怪们开始变得不安，血液在皇帝的血管里流淌得越来越快，连死神也听到了。

“继续，小夜莺，继续！”

“您可以给我这宝剑吗？可以给我这面旗吗？您可以给我皇帝的皇冠吗？”

死神为这歌声放弃了一切，夜莺继续歌唱着，这歌声让庭院里的白玫瑰发芽了，让花儿甜美芬芳，草地也因为这歌声变得更美丽……在这歌声中，死神随着从窗边的薄雾飘然而去。

“谢谢！谢谢！”皇帝说，“你这来自天堂的小鸟，我认识你，你曾被我赶出了皇宫，可你却为我赶走了恶魔之影和死神——我该如何奖赏你？”