师徒四人在炎热的夏天里继续西行。这一天，他们走到了一片柳树林里，在林荫中走出来一个老太婆，她牵着一个小孩，对唐僧师徒叫道：“你们赶快往东走吧！前面是过不去的，是条死路！”再一打听，他们得知前面是灭法国，国王许愿要杀掉一万个和尚，现在就只差四个了。
唐僧问她能不能绕道走，老婆婆说道：“不可以，你们必须从城里走才能通过这里。”还是悟空机灵，他用火眼金睛看出了老太婆和小孩是观音菩萨和善财童子的化身，急忙让师父跪下，自己也毕恭毕敬地跪下来。八戒、沙僧见了，也立刻跪下。霎时间，菩萨和善财童子变回了原样，驾着祥云，飞回南海了。
师徒四人起身来，一起商量进城的对策。他们决定先让悟空进城，然后他们准备趁着黑夜，找一条偏僻的小路，穿城通过。悟空随即就变成了一个扑灯蛾进了城，他沿着街边的灯火，一直飞到王小二店里。他看见这家客栈里有几个商客正要借宿此店，顿时来了主意。
悟空飞进他们的屋里，用法力把灯火熄灭，然后偷走他们的衣帽穿戴，驾着云回到了师父的身边。就这样，师徒四人脱掉僧服，换上了商人的服装，摇身一变，竟然成了贩马的商人模样，他们打扮好之后，就胸有成竹地向城中走去。
他们来到了王小二店斜对面的一家客栈里，店主赵寡妇以为是贩马的商人来了，喜盈盈地出来迎接他们，并吩咐店小二杀鸡宰鹅，准备上好的饭菜。悟空见此情况，忙对店主说道：“不必不必！今天是我们的斋戒日，你改日再准备吧！今天先准备一些简单的素食，我们吃后就要回房休息。钱一分也少不了你。”
夜深了，该是睡觉的时候。他们为了安全着想，向赵寡妇要了间黑一点的屋子睡。赵寡妇便吩咐女儿把一个宽四尺、长七尺、高三尺的大柜子让给唐僧师徒睡。悟空看了看这个大柜子，觉得很满意，叫店主把白马也牵过来绑在柜子上，并吩咐把柜子上了锁。
师徒四人在黑乎乎的大柜子里你挤着我，我挨着你，翻来覆去，直到大半夜才睡着。可是悟空心里一直不踏实，就故意找八戒的麻烦，说是这次贩马一共赚了一万五千两银子。谁料到这店里隔墙有耳，一个烧火的帮工耳朵长，听见了这些话，急着去向强盗串通，并向他们报告了这个情况。
不一会儿，一大批强盗手持棍棒来到了店里抢劫。他们在店里费尽心思，找来找去，就是找不到贩马商客的踪影。直到他们看到房间中有个大柜子，柜子上还拴着一匹大白马，柜门紧锁，觉得很可疑。他们以为这里面装着金银财宝，兴高采烈地把柜子搬起来就要抬走。
这帮强盗杀了守城的士兵逃出了城去。巡城总兵和兵马元帅听到报告，就带着人马，兴师动众地出城捉贼。强盗们一见官军来了，都吓得腿软，不敢应战。他们扔下柜子、丢了白马，各自逃命去了。官军抬着柜子，牵回白马，回到总兵府，准备天亮之后，报告国王。
悟空在柜子里也直犯嘀咕，心想：“明天见了国王，打开柜子，那灭法国国王一见是四个和尚，岂不是更加麻烦？”他随机应变，掏出金箍棒来，把金箍棒变成一个三尖头的钻头，在柜子底下钻出一个小洞来，自己变成一只小蚂蚁，从洞口爬出来，驾着筋斗云往皇宫的方向飞去了。
这时正是晚上，皇宫里的人都还在睡觉。悟空拔下一撮左胳膊上的毛，用仙气一吹，毫毛都变成了无数个小瞌睡虫，再拔下一撮右胳膊上的毫毛，用分身术变成若干个小悟空。就这样，小瞌睡虫散布在皇宫里的各个角落，让皇宫里的人熟睡不醒；小悟空们把他们的头发都剃个精光，成为和尚模样。
悟空收回毫毛，然后驾云回到总兵府，从小洞里又钻回了柜子里。第二天，都快到中午的时候，皇宫里的人们才逐渐清醒过来。宫女太监们起床梳洗，看见镜子里的自己，再互相看看他们各自的模样，都大惊失色地尖叫起来。皇后也像往常一样地起床了，她看一看镜子里，发现自己一根头发都没有了，十分惊恐，大叫着把镜子都砸破了。她连忙叫醒国王，看见国王也成了个光头，大家都吓得魂不附体。
国王立即下令，谁都不准把宫里所有人都成了光头的事说出去，违令者杀无赦。在上朝的时候，文武百官纷纷启奏皇上昨天晚上被人剃头的事，并且眼泪汪汪地说：“从此以后，再也不敢杀和尚了。请皇上赎罪！”国王见此情况，气急败坏，但是也感到很奇怪。
这时候，巡城总兵跑进宫里向皇上报告昨晚捉贼以及缴获一个柜子的经历。国王随即命令人把柜子抬到五凤楼前面，并怒斥到：“快把柜子打开来看看！”柜盖被打开了，八戒忍不住第一个跳了出来，看见巡城总兵牵着白马，就叫道：“这马是我的，还我马来！”唐僧、悟空、沙僧随后也慢慢悠悠地从柜子里走了出来。
国王见是四个和尚，心中一震，连忙走下皇位上前拜见，并询问他们的来历。唐僧一一说明之后，又向国王讲述了在柜子里的经过。国王这才懊恼不已，娓娓道来：“曾经有个僧人诽谤过我，从那以后我就立下了誓言要杀掉一万个僧人。没曾想到，昨天晚上自己也变成了和尚，还把我的文武百官都变成了和尚。我诚恳地向您道歉！就请长老收我做徒弟吧！”
悟空喜笑颜开地说：“哈哈！你的心意我们领啦！但是我们不能收你这个徒弟，你还是老老实实地做你的皇帝吧！只要你给我们换了官文，送我们出城，我们保证你的国家能国富民强！”国王听了，大喜，大设宴席，并请唐僧给他换个国名，唐僧就把“灭法国”改成了“钦法国”。